中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股.PDF

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—016 转债代码：113001 转债简称：中行转债 中国银行股份有限公司 关于境内非公开发行优先股预案的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 中国银行股份有限公司 境内非公开发行优先股 发行预案 二零一四年五月 1 目录 目录 2 重大事项提示 4 释义 7 第一章 发行目的 9 一、应对银行业监管提出的更高资本要求 9 二、满足中国银行持续发展的需要 9 三、不断优化中国银行资本结构并拓宽资本融资渠道的需要 9 第二章 发行方案 10 一、发行证券的种类和数量 10 二、票面金额与发行价格 10 三、存续期限 10 四、发行方式和发行对象 10 五、优先股股东参与利润分配的方式 11 六、强制转股条款 12 七、有条件赎回条款 13 八、表决权限制与恢复条款 14 九、清算偿付顺序及清算方法 15 十、评级安排 16 十一、本次优先股发行的担保情况 16 十二、交易或转让限制条款 16 十三、本次发行决议有效期 16 十四、交易安排 16 十五、本次优先股募集资金用途 16 十六、本次优先股授权事宜 16 十七、境内发行和境外发行的关系 17 十八、本次发行方案已经取得的批准情况及尚需呈报批准的程序 18 第三章 本次优先股发行带来的主要风险 19 2 一、分红减少的风险 19 二、表决权被摊薄的风险 19 三、普通股股东清偿顺序靠后的风险 20 四、税务风险 20 五、本次发行方案无法获得批准的风险 20 六、其他风险 20 第四章 本次发行募集资金使用计划 21 第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 22 一、本次优先股发行相关的会计处理方法 22 二、本次优先股股息的税务处理 22 三、本次优先股发行对公司财务数据和财务指标的影响 22 四、本次优先股发行对本行资本监管指标的影响 24 五、现金分红情况 25 六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 26 第六章 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况 29 3 重大事项提示 一、本次发行证券的种类、数量和发行价格 本次发行证券的种类为在境内发行的优先股，拟发行优先股总额不超过6 亿 股，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。本次优先股 每股票面金额为人民币100 元，以票面金额平价发行。 二、本次优先股特别条款 （一）本次优先股无到期日。 （二）根据中国银监会的相关规定，本行对本次优先股没有行使赎回权的计 划，投资者也不应形成本次优先股的赎回权将被行使的预期。但自发行之日起5 年后，如果得到中国银监会的批准，本行有权赎回全部或部分本次优先股。 （三）根据中国银监会相关规定，在出现强制转股触发事件的情况下，本次 优先股将强制转换为 A 股普通股。本次优先股的初始强制转股价格为审议本次 优先股发行的董事会决议公告日前二十个交易日本行A 股普通股股票交易均价， 并将根据送红股、转增股本、低于市价增发新股、配股等情况进行累积调整，但 不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。 （四）根据公司章程规定，本次优先股发行后，本行累计三个会计年度或