基金销售岗前合规培训课件解析.ppt

* 营销人员指导手册 (内部资料 请勿外泄) 目录 1 营销人员着装标准 2 营销人员标准化用语 3 营销人员合规标准 营销人员签约流程 4 5 产品类型 6 营销人员客户服务标准意见处理 营销人员着装标准 专业、 整洁、 大方 需配上高档财富职业形象图片 营销人员着装标准 “素质体现细节，细节展示专业！” ? 对职业人士来说，良好形象最重要的两个功能是： ▲塑造企业形象之需要 ▲向交往对象表示尊敬之意。 ? 男员工： 1.皮鞋保持清洁，西装工作服应熨烫整洁笔直； 2.头发侧不按耳，后不及领，忌怪发、染烫发型，发型保持清爽利落； 3.面部保持整洁，忌面留胡须、鬓角； ? 女员工： 1.淡妆，妆容应给清新印象，不宜浓妆艳抹与使用气味浓烈的香水。 2.不带夸张首饰，不涂抹浓艳指甲油； 3.长发型不过肩，长发须束起，忌怪发、染烫发型，发型保持清爽利落 * 营销人员标准化用语 * 问：你们公司是做什么的？ 答：您好！我们是一家经过证监会认可的，拿到第三方基金销售牌照的公司，专业从事基金销售，今年全国预计有30多个营业网点要开业，这里是我们XX地区的营业网点，我们的产品主要有固定收益类，预期年化收益在10%左右，欢迎您详细进营业网点咨询了解 问：你们公司有什么产品呀？ 答：您好！我们的产品主要分为两大类，一类是固定收益类产品，预期年化收益8-10%左右。另一类是浮动收益类，预期收益不确定，有可能高于固定收益类，但有一定的风险性，可根据每一个客户自身不同的需求，进行产品配置。 问：你们公司的产品安不安全？ 答：您好！你这个问题问的非常的好，我们公司的产品都是有备案的，并且通过证监会认可，由托管银行托管，都是可以查得到的，所以您可以放心购买。 营销人员合规标准 * 不许承诺保本保收益 禁止以书面形式写承诺函 不许以高收益和返利诱导客户 介绍基金时不许夸大和虚报相关信息 营销人员合规标准 * 不得参与任何与本公司相关业务性质相同或相关联的业务； 禁止接受客户现金汇款资金 提成保密制，不得告知除得到相关通知以外的第三方（个人或机构）知道 不得抵毁公司同业人员 不得向不具备合格投资者传播信息