招商银行与并购永隆银行 .ppt

招商银行并购永隆银行 目录 招商银行 招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。由香港招商局集团有限公司创办，并以18.03%的持股比例任最大股东。自成立以来，招商银行先后进行了四次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿普通股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准的上市公司。 香港永隆银行简介 1933年2月25日在香港文咸东街37号开业，资本港币44500元。 1953年，获新西兰国民保险公司香港、澳门总代理。 1956年注册为有限公司。 1973年，渣打银行入股永隆。 1980年年初，永隆股份上市； 1984年在美国开设首家海外分行。 1986年，获政府授权经营保险业务。 1987年开始提供证券投资服务。 1992年，新加坡发展银行入股。 1994年，在广州市设立国内首个业务据点。 1996年，增设开曼群岛分行。1999年，在上海市设立代表处。 2000年，组成两家保险公司，再拓展保险业务。 2001年，成立理财中心，拓展理财业务。 2004年，成为首家获中国银行业监督管理委员会批准，在内地设立分行的香港银行，首家内地分行设于深圳。 2005年，在深圳南山区增设支行。 到2006年12月31日，永隆资产总值为港币850亿元。 迈出国门的大胆尝试 香港地区一直以来是国内对外贸易的重要窗口，招商银行收购永隆银行是一项重大的战略行动，对扩大香港业务、加快国际化进程、深入推进经营战略调整，以及为客户提供更全面、更优质的境内外一体化金融服务具有深远的战略意义。 并购三部曲——第一步 2008年5月30日，招商银行正式与永隆银行控股股东伍氏家族签署买卖协议，决定以每股156.5港元并购永隆银行1.23亿股，约53.12%的股份，总价193.02亿港元，其中伍絮宜有限公司持有的占永隆现有总资本的28.22%，伍宜孙有限公司持有的占13.89%，宜康有限公司持有的占11.01%。。 并购三部曲——第二步 2008年10月7日起，招商银行开始按每股156.5港元向剩余股东发起全面要约收购。2008年10月27日完成对永隆银行的全面收购，耗资约363亿港元，持有永隆银行全部已发行股份的97.82%。 2008年10月28日，香港永隆银行在港交所停止交易。 2008年11月起，招商银行开始对永隆银行剩余的2.18%股份进行强制性收购。 并购三部曲——第三步 2008年11月15日，招商银行完成强制性收购，永隆银行成为招商银行直接的全资附属公司。 从2009年1月16日上午起，永隆银行股份将撤回其在香港联交所的上市地位 协同效应 从盈利能力角度来看，截至2008年末，招商银行资产总额为人民币15 717.97亿元，比年初增长19.90％；实现归属于该行股东净利润210.77亿元，比上年增加58.34亿元，增幅38.27％；净利息收入实现468.85亿元，比上年增加129.83亿元，增幅38.30％；非利息净收入实现84.23亿元，比上年增加13.67亿元，增幅19.37％。 从永隆银行的角度看，招行刚刚接手时永隆是亏损的，第二年即扭亏为盈赚了8亿港元。日后将平均每年实现30%以上的盈利增长。 * LOGO 协同效应 招商银行简介 永隆银行简介 并购背景—迈出国门的大胆尝试 并购三部曲 *