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非金融企业债务融资工具产品产品说明书 非金融企业债务融资工具 产品说明书 投资银行部 二〇一五年八月 非金融企业债务融资工具产品产品说明书 目 录 第一部分 非金融企业债务融资工具概述1 一、非金融企业债务融资工具定义及其特点1 二、非金融企业债务融资工具的优势分析1 三、非金融企业债务融资工具中介机构介绍3 四、债务融资工具发行相关费用4 五、非金融企业债务融资工具操作流程5 第二部分 目前主要债务融资工具产品介绍7 一、非金融企业债务融资工具基础产品7 （一）短期融资券7 1、短期融资券业务的概念7 2、短期融资券的主要规定或特点7 3、短期融资券的准入标准8 4、短期融资券的目标客户8 （二）中期票据9 1、中期票据的概念 9 2、中期票据的主要规定或特点9 3、我行中期票据准入主要标准10 4、中期票据目标客户10 （三）中小企业集合票据11 1、中小企业集合票据定义11 2、中小企业集合票据的主要规定或特点11 3、我行中小企业集合票据准入主要标准13 4、中小企业集合票据目标客户14 5、中小企业集合票据优势14 6、中小企业集合票据特殊操作流程16 7、融资成本构成18 （四）中小企业单体债19 1、中小企业单体债定义19 2、中小企业单体债的主要规定或特点19 3、我行中小企业单体债准入主要标准20 4、中小企业单体债目标客户21 5、中小企业单体债优势21 二、非金融企业债务融资工具创新产品22 （一）担保型债务融资工具22 1、担保型债务融资工具定义22 2、担保型债务融资工具的主要规定或特点23 非金融企业债务融资工具产品产品说明书 3、我行担保型债务融资工具准入主要标准25 4、担保型债务融资工具目标客户27 5、担保型债务融资工具优势27 （二）可选择信用增级债务融资工具28 1、可选择信用增进债务融资工具定义28 2、可选择信用增进债务融资工具的主要规定或特点29 3、我行可选择信用增进债务融资工具准入主要标准30 4、可选择信用增进债务融资工具目标客户30 5、可选择信用增进债务融资工具优势30 三、拟推出非金融企业债务融资工具创新产品31 （一）并购债31 （二）抵押债33 （三）可转债36 （四）私募债36 第三部分、债务融资工具营销过程中需要关注的问题40 第一部分 非金融企业债务融资工具概述 一、非金融企业债务融资工具定义及其特点 1、非金融企业债务融资工具定义 非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），是指具有 法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券。 2、非金融企业债务融资工具的特点 （1 ）管理机构 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）是债务融 资工具的主管部门，管理方式为注册制管理，发行人通过主承销商提 交必要的材料，在中国银行间市场交易商协会注册后就可以在银行间 市场发行债务融资工具。 目前注册有效期期均为2 年，发行人可在2 年有效期内注册额度 可分期分次发行。 中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银 行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内 的银行间市场的自律组织。协会经国务院同意、民政部