【精选】百慕新材定向增资方案(修订版).pdf

股份简称：百慕新材 股份代码：430056 公告编号：2012-008 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 定向增资方案 （修订版） 一、增资主体 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 （以下简称“百慕新材”或“公 司”） 股份简称：百慕新材 股份代码：430056 二、增资种类、方式和数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过 1,700 万股（含 1,700 万股），融资额不超过 6,834 万元 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币4.02 元。 根据公司2011 年经审计的归属于母公司股东的净利润 1,631 万元计算，本 次增资后，摊薄的每股收益为0.306 元，摊薄静态市盈率约为 13 倍。本次定向 增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与 投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 本次定向增资需经中国航空工业集团公司批准，且需经中国证券业协会备案 确认。增资具体实施自获得中国证券业协会备案确认后一个月内完成。 五、公司在册股东及员工对本次定向增资股份优先认购的方案 1 本次定向增资拟增资不超过 1,700 万股（含 1,700 万股），其中，拟向股权 登记日在册股东配售30%的股份，股份不超过510 万股（含 510 万股）。在册股 东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入 公司指定账户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，首先由杨海山、郭芳、范桂敏、周辉、陆国 强、曾灵华、曹敏蓉、冯志强、李春等9 名公司员工认购。在册股东放弃优先配 售的股份，经上述9 名公司员工认购后，仍未足额认购部分计入向机构投资者定 向增资的份额。向股权登记日在册股东配售股份与向公司员工进行定向增资股份 合计股数不超过本次定向增资股数的30%。 六、定向增资新增认购人认购的方案 本次定向增资的新增认购人为 11 人，其中 2 名为机构投资者，9 名为公司 管理人员及其他员工。 向新增机构投资者配售的股份总数为下述两部分之和：①拟增资股份总数的 70%；②股权登记日在册股东放弃优先配售的股份，经9 名公司管理人员、其他 员工认购后仍未足额认购的部分。其中：中航三鑫股份有限公司 （下称“中航三 鑫”）拟认购不超过 1,300 万股，中国航空科技工业股份有限公司（下称“中航 科工”）拟认购不超过220 万股。 经股权登记日在册股东优先认购及上述 11 名拟认购投资者认购后剩余部分 由中航三鑫全部认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定 后，双方协商确定。 七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、中航三鑫股份有限公司 中航三鑫股份有限公司成立于2000 年 12 月18 日，注册资本40,177.50 万 元，注册登记号4403011004873，法定代表人余霄，注册地址：深圳市南山区南 海大道2061 号新保辉大厦17 层。公司经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不 含限制项目）；生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板 玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程 设计、施工；进出口业务；普通货运；劳务派遣。2007 年8 月23 日，中航三鑫 2 在深圳证券交易所发行上市，股票代码002163。 中航三鑫的控股股东是中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，实际控制 人是中国航空工业集团公司。中航三鑫与百慕新材控股股东中国航空工业集团公 司北京航空材料研究院、本次定向增资新增认购人中国航空科技工业股份有限公 司之间存在关联关系，其实际控制人均为中国航空工业集团公司。中航三鑫的股 权结构如下： 中国航空工业集团公司 70% 中航通用飞机有限责任公司