电子自助与卡操作指南 .ppt

* 电子自助卡操作指南 电子自助卡系统操作 登录E行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“自助卡申请” 电子自助卡系统操作 勾选“电子卡”，点击“查询”，展示所在机构在售电子卡产品清单 点击产品图片进入产品介绍页面 1、营销员选择卡产品（2/3） 电子自助卡系统操作 产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍 投保方式选择：点击“电子卡”选项进入购买界面 1、营销员选择卡产品（3/3） 电子自助卡系统操作 产品名称、购买张数，金额 购买张数默认为1，单次购买上限5000张 电子自助卡系统操作 确认产品、购买数量、金额 2、营销员自助购买（2/2） 电子自助卡系统操作 3.1 点击“现在付款”，进入支付页面，选择支付方式 一期支持的支付方式：EPOS刷卡、实时转账 后续将支持信用卡支付 选择支付方式 电子自助卡系统操作 3.2 支付 选择实时转账的，需注意： 1、校验户名与业务员名称是否一致 2、增加手机号码录入，获取支付动态码，完成转账支付 录入业务员手机号码，获取支付动态码 电子自助卡系统操作 4.1 电子自助卡管理 菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“申请进度查询”-“电子自助卡管理” 录入时间段（限三个月，可前移）、卡代码或卡名称，点击“查询”查询已购电子卡卡号、卡名、购买日、是否已发送短信 “购买日”指总单承保时间 电子自助卡系统操作 4.2 卡密发送 短信模板: 尊敬的客户，您已成功购买**卡，卡号****，密码****，请尽快登陆/zizhuka投保，投保申请期限至****-**-**，请在此日期前登陆，过期将无法投保，谢谢！【中国平安】 重复发送：支持重复发送（限两次)，记录首次发送信息，不支持手机号更改发送，手机号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信 1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确 2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条) 3、点击“发送”按钮发送短信 提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年 电子自助卡系统操作 客户网上激活：客户登录/zizhuka，进行激活投保 电子卡在投保信息中增加续保选择项，其余同现有流程 电子自助卡系统操作 6.1 客户选择自动续保 客户选择自动续保需提供续保扣款帐户 支持扣款银行种类同购买电子自助卡时的扣款银行，不仅限于平安银行 电子自助卡系统操作 续保规则 核保黑名单以外的均可支持续保 原产品停售后会提示客户选择是否投保升级产品 续保扣款 续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间 扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续 扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续 扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式： 1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息 2、保全柜面变更通道 电子自助卡系统实操问题解答 4.2 卡密发送 短信模板: 尊敬的客户，您已成功购买**卡，卡号****，密码****，请尽快登陆/zizhuka投保，投保申请期限至****-**-**，请在此日期前登陆，过期将无法投保，谢谢！【中国平安】 重复发送：支持重复发送（限两次)，记录首次发送信息，不支持手机号更改发送，手机号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信 1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确 2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条) 3、点击“发送”按钮发送短信 提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年 1.当企业或幼儿园等单位购买一批卡时，每张卡都发给业务员势必造成不便，能否有更好的针对团体订卡的解决方法：（答案，幻灯片10页。） 电子自助卡系统实操问题解答 续保扣款 续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间 扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续 扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续 2.余额不足导致自动划帐失败时，是否有后台电话提醒客户。（答案：幻灯片13页） 3.客户银行卡挂失后怎样更换。（答案：幻灯片13页） 扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式： 1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息 2、保全柜面变更通道 电子自助卡系统操作问题解答 4.电子自助卡上线后实物卡是否被取代 ： MIT电子卡上线后，继续保留专员征订实物卡模式，两种模式并行， 并非电子卡完全取代实物。 5.电子自助卡承保实效： 调用卡密时间为15分钟，总部IT后台在继续观测中，请提醒购买电