公司债券受托管理、承销业务自律规则介绍.pdf

公司债券受托管理、承销业务自律规则介绍 公司债券受托管理、承销业务自律规则介绍 公公司司债债券券受受托托管管理理、、承承销销业业务务自自律律规规则则介介绍绍 2016年9月8日 学习 研究 实践 创新 服务 节约 目录 一、一公司、债章券节自律一规标则题起草背景 二、《公司债券受托管理人执业行为准则》介绍 三、《公司债券承销业务规范》介绍 四、《公司债券承销业务尽职调查指引》介绍 2 第一部分 公司债券自律规则起草背景 公司债券自律规则起草背景 公公司司债债券券自自律律规规则则起起草草背背景景 33 背景 2015年1月，证监会正式发布《公司债券发行与交易管理办法》。 为配合《管理办法》出台，建立并完善债券市场自律规则体系，加强债 券市场自律管理，我会起草了多项公司债券自律规则，包括《公司债券 受托管理人执业行为准则》、《公司债券承销业务规范》、《公司债券 承销业务尽职调查指引》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、 《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等。 《公司债券受托管理人执业行为准则》旨在规范公司债券受托管理人行 为，保护投资者合法权益。 《公司债券承销业务规范》与《公司债券承销业务尽职调查指引》 作为我会公司债券自律规则体系中的两项，旨在规范承销机构承销公司 债券业务行为，保护投资者合法权益，促进公司债券市场健康发展。 44 依据 《公司债券发行与交易管理办法》第十条： 证券自律组织可依照相关规定对公司债券的上市交易或转让、 非公开发行及转让、承销、尽职调查、信用评级、受托管理及增信 等进行自律管理。 证券自律组织应当制定相关业务规则、明确公司债券承销、备 案、上市交易或转让、信息披露、投资者适当性管理、持有人会议 及受托管理等具体规定，报中国证监会批准。 55 第二部分 《公司债券受托管理人执业行为准则》介绍 《公司债券受托管理人执业行为准则》介绍 《《公公司司债债券券受受托托管管理理人人执执业业行行为为准准则则》》介介绍绍 66 《行为准则》主要内容 《行为准则》主要内容 明确了《行为准则》的适用 1 范围与受托依据 规定了受托管理人的总体职 2 责与受托管理的基本原则 5 明确了受托管理人变更事宜 明确了我会自律管理的主 主要内容 3 明确了受托管理人资格 6 要方式 规定了受托管理人的权 4 利与义务