U8+销售业务流程操作手册.pdf

量产后销售业务流程操作手册 1．具体操作说明 1．1 销售订单 作对象：生产管理 （量产后销售） 作节点：业务工作 供应链 销售管理 销售订货 销售订单 作流程：1）在“销售订单”界面点击 “增加”按钮，根据实际情况填写订单信息， 然后依次点击“保存”、“审核”按钮。 1．2 发货单 作对象：仓管员 作节点：业务工作 供应链 销售管理 销售发货 发货单 作流程：1）在“发货单”界面点击 “增加倒三角”按钮，选择“订单”。 2 ）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击 “确认” 按钮。 3 ）筛选后生成发货单，再依次点击 “保存”、“审核”。 1．3 销售出库 第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。 作对象：仓管员 作节点：业务工作 供应链 库存管理 销售出库 销售出库单 作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。 2 ）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。 3 ）生成销售出库单后，依次点击 “保存”、“审核”按钮。 第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。 作对象：仓管员 作节点：业务工作 供应链 库存管理 销售出库 销售出库单 表 1）在 “销售出库单 表”界面点击 “查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击 “审核”按钮。 说明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。勾选“是 否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》 和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。 1．4 销售发票 操作对象：财务会计 作节点：业务工作 供应链 销售管理 销售开票 销售普通发票 作流程：在销售普通发票界面，点击 “增加倒三角”按钮，选择“发货单” 2 ）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。 3 ）生成的销售普通发票，点击 “保存”、“复核”。 1．5 存货核算 作节点：业务工作 供应链 存货核算 记账 正常单据记账 作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击 “查询”。 2 ）通过查询条件筛选出所需单据，然后点击“记账”。 3 ）期末处理 作流程：第一步：点击 “存货核算 记账 期末处理”节点，点击 “存货选择”删选 需要处理的单据，然后点击“处理”按钮。 第二步：期末处理后出现如下界面，点击 “确认”按钮，完成期末处理。 4 ）凭证生成 作节点：业务工作 供应链 存货核算 凭证处理 生成凭证 作流程：1）点击“生成凭证”会出现如下界面，点击 “选单”，选择所需生成凭证的单 据，如：销售出库单，勾选所需单据，点击“确认”按钮。 2 ）确认后出现如下界面，在未生成凭证单据一览表中选择所需单据，点击“确认”按钮。 3 ）在生成凭证界面，选择凭证类别，点击“制单”，生成凭证。 4 ）凭证生成后点击“保存”。 1．6 财务核算 作节点：业务工作 财务会计 应收款管理 应收处理 销售发票 销售发票审核 作流程：1）点击“销售发票审核”会弹出如下界面，筛选需要审核的单据，然后点击“审 核”按钮，点击 “确认”。 3 ）制单处理 第一步：点击 “生成凭证”节点，根据查询条件，选择发票，然后点击“确认”按钮。 第二步：点击 “确定”按钮后会弹出如下界面，选择单据和凭证类别，然后点击“制 单”按钮，生成凭证，可以对该凭证进行修改，然后保存该凭证。