2008年大连港集团有限公司 公司债券募集说明书.pdf

2008 年大连港集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 大连港集团有限公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 二○○八年四月 2008年公司债券募集说明书 2008 年大连港集团有限公司 公司债券募集说明书 债券名称 2008年大连港集团有限公司公司债券 发行总额 人民币 30 亿元 债券期限 十年期 债券利率 固定利率，票面年利率为 5.35% 发行期限 2008 年 4月 8 日至2008 年 4月 10 日 向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 发行对象 公开发行 中国建设银行股份有限公司授权其大连市分行提供全额 债券担保 无条件不可撤销连带责任保证担保 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券 信用级别 的信用级别为 AAA级，发行人长期主体信用级别为 AA级 声明及提示 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 1 2008年公司债券募集说明书 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 2 2008年公司债券募集说明书