万华化学集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监.PDF

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2017-03 号 万华化学集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准万华化学集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（ 证监许可[2016]1805 号）的核准，万华化学 集团股份有限公司（以下简称“公司”） 非公开发行人民币普通股不超过 157,629,255 股，公司本次实际非公开发行人民币普通股 116,009,280 股，每股发行价格为 21.55 元，募集资金总额为 2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用 37,735,849.06 元 （不含税）及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64 元（不含税）后，实际募 集资金净额应为 2,460,424,512.30 元，其中新增注册资本人民币 116,009,280.00 元， 股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 6 日对本次发行进行了验资，并出具了和信验字(2017)第 000002 号《验 资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司、保荐机构 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与中国工商银行股份有限公司 烟台分行、中国银行股份有限公司烟台分行和华夏银行股份有限公司烟台分行（以下 简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下 简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，公司募集资金专项账户 的开立及存储情况如下： 开户银行名称 银行账号 金额（人民币元） 开户银行名称 银行账号 金额（人民币元） 中国工商银行股份有限公司烟台分行 1606020529022678228 1,359,999,984.00 中国银行股份有限公司烟台分行 220831108026 400,000,000.00 华夏银行股份有限公司烟台分行 12650000001026179 700,000,000.00 合计 2,459,999,984.00 三、《三方监管协议》的主要内容 1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、东方花旗作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人 员对公司募集资金使用情况进行监督。 东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履