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2012 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：12 宜城投 证券代码：124117 上市时间：2013 年 4 月 3 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：广州证券有限责任公司 第一节 绪言 发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等 级为 AA ，本期债券信用等级为 AA 。发行人 2009 年-2011 年平均可 供分配利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。截止 2011 年末， 发行人所有者权益合计 1,128,495.67 万元，其中归属于母公司权益合 计 1,128,495.67 万元。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 住所：安庆市人民路 528 号 法定代表人：王赵春 注册资本：100,000 万元 实收资本：100,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2003 年 1 月 30 日 企业法人营业执照号：340800000043374 经营范围：城乡基础设施建设投融资；土地收储开发；城建国有 资产经营；城市土地开发；城建项目管理；工程监理与咨询；城市道 路建设（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经营）；房地产开发。 发行人是经安庆市人民政府授权从事安庆市范围内土地储备整 治、基础设施建设和保障性住房建设的重要主体。 截至2011 年 12 月31 日，发行人经审计的资产总额为1,726,687.72 万元，负债总额为 598,192.05 万，所有者权益为 1,128,495.67 万元， 资产负债率为34.64%；2011 年度，发行人实现主营业务收入 73,760.00 万元，净利润 64,027.91 万元。 二、发行人历史沿革 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司系经安庆市人民政府 《关于安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司组建方案的批复》 （宜政秘〔2002 〕100 号）批准，由市国资委以安庆市自来水公司、 安庆市煤气公司、安庆市公共交通公司（现已改制更名为安庆中北巴 士有限公司）、安庆市市政建设有限责任公司、中房集团安庆房地产 开发有限公司、安庆市苗圃 6 家企业单位截止 2002 年 6 月 30 日的评 估净资产 19,797.92 万元和土地使用权 38,571.66 万元、安庆市地产管 理所直管公房 22,772.06 万元、城市道路 18,440.35 万元作为国家资本 金投入设立的国有独资公司，并于 2003 年 1 月 30 日取得企业法人营 业执照。公司成立时的注册资本为 99,581.99 万元。该次出资经安徽 诚信会计师事务所诚信验字（2003 ）第009 号验资报告验证。 （一）第一次出资变更 2007 年 9 月，根据市国资委《关于同意调整充实安庆市城市建 设投资发展（集团）有限公司注册资本金的批复》（国资产权[2007]36 号），公司注册资本的出资形式由原先以安庆市地产管理所直管公房 22,772.06 万元、城市道路 18,440.35 万元、土地使用权 38,571.66 万 元出资调整为以安庆市菱湖北路南侧 10-01-201 号土地使用权进行出 资。该宗土地使用权证号为庆国用（2007 ）第468 号，用途为商住用 地，使用权类型为出让，其面积为 133,215.15 平方米，评估价值为 88,258.84 万元，其中：79,784.07 万元作为注册资本，8,474.77 万元 作为资本公积。本次出资变更后，公司注册资本仍为 99,581.99 万元， 本次出资变更经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第 0828