理财沙龙活动策划方案.doc

理财沙龙活动策划方案 12月份理财沙龙活动方案 一、活动目的 增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。 二、活动目标 1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。 2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。 3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑 三、活动时间 12月日下午2点 四、活动地点 蓝爵国际恒隆广场 五、活动流程 1.会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。 2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领 理财沙龙活动策划方案 )导会议室就坐。 3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。 4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。 5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。 6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。 7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。 8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。 9.公司参观 10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼 六、活动分工6.礼品准备:周蒙娜,朱赢磊会场布置:金志凯,吴恩波会议室应急:万景欣,蒋建伟礼品发放:高晓华,戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答: 七、活动预算(按30客户算,业务员12人) 八、活动业绩预估 完成年华业绩30-50万。 九、活动可行性分析 1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。 2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。 3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1.客户迟到:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。 2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。拟邀人数:25-30人 预计到场人数:15-20人 活动要素:贵金属展示投资讲座经验分享技术交流 前期准备 一嘉宾邀约 1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。 2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。 3、意向客户,主要指新客户。 二物品准备 1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。 3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的 普及宣传材料。 4、寿带,接待组配单,需两条。 5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。 三会务人员 1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。 2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。 3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客 户至卫生间或电话区等。 4、场控组:2人,主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。 2/4 6、主持人1人,讲师2人。 会务布置一活动设施布置 1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等,统一 放置在会场开户台。 2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝;主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝;主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;主会场后摆放花 盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品。(注:协办单位宣传物件需自备) 二会场布置 1、桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道。 2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放 各种水果及果碟供客户品用。 3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。 三会议流程 1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频,如天交所宣传片,亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。 3、2:30-2:35主持人上台,进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。 5、3:40-4:00抽奖环节,设置特别奖一位奖励铸金摆件,幸运奖两位奖励津茂定制杯。 6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间,该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一