2014年农资流通行业分析报告.doc

2014年农资流通行业分析报告目 录 一、行业管理体制 6 1、行业主管部门及监管体制 6 2、行业的主要法律法规和政策 6 3、农资综合补贴政策 8 4、化肥淡季商业储备制度 9 5、“万村千乡”市场工程、“新网工程”等政策 11 6、其他政策 12 （1）增值税减免政策 12 （2）化肥出口淡旺季差别关税政策 12 二、行业发展概况 13 1、国外农资流通行业发展概况 13 （1）美国 13 ①化肥产业向原料地和种植区集中 13 ②产销一体化贴近客户 14 ③化肥经营和为农场服务有机地结合 14 ④化肥供应和粮食收购结合 14 （2）印度 15 2、我国农资流通行业发展概况 16 （1）行业发展历程 16 ①化肥 17 ②农药种子 17 （2）我国农资消费特点 18 ①分散性 18 ②季节性 18 ③种植结构差异性 19 ④地域性 19 （3）农资连锁经营情况 20 ①连锁经营行业 20 ②农资连锁经营行业情况 21 （4）农资连锁经营的优势 22 三、行业竞争格局和市场化程度 23 1、行业内企业概况 23 （1）供销社系统农资公司及其改制设立的农资流通企业 23 （2）“产供销”一体化经营的农资生产企业 24 （3）其他类型企业 24 2、市场竞争特点 24 （1）行业集中度不高 24 （2）经营主体多元化，竞争激烈 25 （3）同质化竞争严重，竞争秩序混乱 25 （4）服务品牌建设滞后，农户认同度低 25 （5）终端销售渠道“小、弱、散”，农技服务水平低 26 3、行业内的主要企业及其市场份额 26 （1）资金壁垒 27 （2）网络壁垒 27 （3）品牌信誉壁垒 27 （4）管理能力壁垒 28 （5）人才壁垒 28 5、我国农资流通行业的发展趋势 28 （1）行业集中度逐步提高 28 （2）流通渠道扁平化 29 （3）连锁经营将成为行业主导经营模式 29 （4）销售网络将成为企业的核心竞争优势 30 （5）销售与农技服务一体化 30 （6）一网多用，双向流通 31 6、市场供求状况及变动原因 31 （1）世界农资产品供求状况及变动原因 31 ①需求现状及未来趋势 32 ②供给情况 33 （2）我国农资产品供求状况及变动原因 34 ①化肥 34 ②农药及种子 38 7、行业利润水平的变动趋势及原因 39 四、行业上下游产业简况 40 1、行业与上游厂商关系 40 2、与下游客户关系 41 （1）农业 41 （2）工业 41 五、影响行业发展的有利因素和不利因素 41 1、有利因素 41 （1）国家政策大力支持 41 （2）行业整合大势所趋 42 （3）粮食安全形势严峻 43 （4）下游需求领域不断扩大 44 （5）农民收入持续增加 44 （6）上游供给充足 45 2、不利因素 46 （1）资金短缺 46 （2）规模较小，实力较弱 46 （3）竞争秩序需进一步规范 46 （4）人才匮乏 47 （5）运输瓶颈 47 六、行业经营特征 47 1、行业特有的“淡储旺销”经营模式 47 2、区域性特征 47 3、季节性特征 48 七、进口国有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局 48 1、产品进口国的有关进口政策 48 2、贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局 48 八、行业主要企业简况 49 1、浙江农资集团有限公司 49 2、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 50 3、九禾股份有限公司 50 4、四川开元集团 50 5、天盟农资连锁有限责任公司 51 6、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 51 7、安徽辉隆农资集团股份有限公司 51 农资是农业生产资料的简称，是农户或农业企业从事农、林、牧、渔各业生产所必需的物质资料的总称，主要包括化肥、农药、种子、农膜、饲料、兽药等。 一、行业管理体制 1、行业主管部门及监管体制 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，农资流通行业属于零售业中的其他零售业（行业代码为H1199）。 行业管理部门为国家发改委、农业部、财政部、商务部、国家工商总局和全国供销总社等，行业自律组织为中国农资流通协会（英文缩写CNAMPCA）和中国连锁经营协会（英文缩写CCFA）。 中国农资流通协会是经民政部批准，具有社会团体法人资格的国家一级行业协会，成立于1992年10月18日，由全国供销总社主管、全国从事农业生产资料流通的企事业单位和相关部门自愿联合组成的全国性农资行业社团组织。中国连锁经营协会于1997年在民政部注册成立，是连锁经营领域唯一的全国性行业组织。 2、行业的主要法律法规和政策 党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，始终把农业放在发展国民经济的首要位置。2004年以来，连续7年中央1号文件均围绕“三农”问题展开，多次强调要加强农村现代流通体系建设，积极发展农资连锁