投资理财策略作业指导书.doc

投资理财策略作业指导书

TOC\o1-2\h\u13145第1章投资理财基础概念 4

317541.1投资的定义与分类 4

177851.1.1按投资期限分类 5

137201.1.2按投资对象分类 5

69471.1.3按投资风险分类 5

141361.2理财的目标与原则 5

290661.2.1财务安全 5

309321.2.2财务自由 5

231391.2.3财富增值 5

166071.2.3.1风险与收益平衡原则 5

224371.2.3.2分散投资原则 6

126901.2.3.3长期投资原则 6

46661.3投资与理财的关系 6

24061.3.1目标一致性 6

274281.3.2方法互为补充 6

307441.3.3相互依赖 6

25317第2章财务规划与风险评估 6

135502.1个人财务规划 6

289832.1.1收入与支出分析 6

102722.1.2财务目标设定 6

305382.1.3财务状况评估 7

185762.1.4理财规划制定 7

23372.1.5理财计划实施与调整 7

61972.2投资风险评估 7

283682.2.1风险类型识别 7

155892.2.2风险度量 7

11882.2.3风险承受能力分析 7

246722.2.4风险控制策略 7

65162.3风险与收益的匹配 7

66042.3.1资产配置 7

94012.3.2风险调整收益 7

297002.3.3业绩评估与优化 7

148742.3.4长期投资观念 8

32615第3章金融市场概述 8

37173.1股票市场 8

48713.1.1股票市场类型 8

171843.1.2股票市场功能 8

164873.1.3股票交易机制 8

32093.2债券市场 8

220663.2.1债券市场类型 8

166973.2.2债券市场功能 8

286973.2.3债券交易机制 8

232593.3基金市场 9

267453.3.1基金市场类型 9

47053.3.2基金市场功能 9

99993.3.3基金交易机制 9

209293.4金融衍生品市场 9

306363.4.1金融衍生品类型 9

131433.4.2金融衍生品市场功能 9

229763.4.3金融衍生品交易机制 9

30007第4章股票投资策略 9

260924.1股票投资分析方法 9

155994.2价值投资策略 9

95194.3成长投资策略 10

108854.4技术分析策略 10

3699第5章债券投资策略 10

154375.1债券投资基础知识 10

177935.1.1债券定义与分类 10

211315.1.2债券的收益率 11

201415.1.3债券评级与信用风险 11

227765.2收益率曲线分析 11

175855.2.1收益率曲线概述 11

34955.2.2收益率曲线的形态 11

190895.2.3收益率曲线的应用 11

224945.3债券投资策略选择 11

3895.3.1期限策略 11

304255.3.2信用策略 11

192505.3.3收益率策略 11

203775.4债券投资风险管理 12

88975.4.1利率风险 12

66935.4.2信用风险 12

275375.4.3流动性风险 12

291685.4.4汇率风险 12

19098第6章基金投资策略 12

108096.1基金分类与选择 12

19746.1.1基金分类 12

37456.1.2选择要点 12

77896.2股票型基金投资策略 12

146726.2.1资产配置 13

87036.2.2行业轮动 13

131506.2.3个股选择 13

303856.2.4风险控制 13

310626.3债券型基金投资策略 13

129836.3.1债券选择 13

33496.3.2期限结构 13

192436.3.3灵活操作 13

182536.3.4风险控制 13

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