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临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等基础设施建设项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要6

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况7

（三）区域财政收支情况8

（四）项目实施单位情况9

三、项目基本情况10

（一）建设目标10

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模12

（四）项目实施计划13

四、项目效益分析14

（一）项目经济社会效益分析14

（二）项目事前绩效评估15

五、项目投资估算及资金筹措16

（一）投资估算16

（二）资金筹措方案17

（三）项目建设计划17

（四）资金保障措施18

六、项目预期收益测算19

（一）收入测算19

（二）成本测算21

（三）项目预期收益22

七、资金平衡方案25

（一）项目融资本息25

（二）融资平衡情况25

（三）压力测试26

八、专项债券发行方案27

（一）发行依据27

（二）发行计划28

（三）发行场所28

（四）品种和数量28

（五）兑付安排29

（六）发行费29

（七）承销或招投标29

（八）信息披露计划29

九、风险分析及控制29

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施29

（二）影响项目收益的风险及控制措施30

（三）债券投资者还款保护措施31

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临泉县郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽等基础设施建设项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

郑阜铁路安徽段临泉站交通枢纽项目建设内容包含高架落客平

台3082平方米，上下匝道6754平方米，站前广场53630平方米，生

态停车场72145平方米，新建道路5条，配套建设供配电、给排水、

消防等公共辅助设施；城区道路建设项目包含迎宾大道等22条市政

道路项目，道路全长约32951m。

本项目总投资估算约119976.07万元，其中工程费用101053.22

万元，工程建设其他费用9086.07万元，预备费9836.78万元。

项目资本金为39976.07万元，约占项目总投资的33%，满足国

家发改委（国发〔2015〕51号文）关于最低资本金比例的要求。项

目资本金由临泉县财政统筹安排。剩余80000万元（约占项目总投资

的67%）拟通过发行专项债券的方式筹措。

本项目2022年拟发行专项债券19300万元，发行期限为20年，

按半年付息，到期一次还本，票面利率按4%测算；本项目已于2020

年发行专项债券53000万元，发行期限为10年，其中第一批发行22600

万元，票面利率为3.39%；第二批发行30400万元，票面利率为2.87%。

2021通过债券融资7700万元，票面利率为3.14%，发行期限为10

年，每半年付息一次，到期一次性还本。因项目回收期较长，拟于

2030年接续发行10年期债券10000万元。新发行债券按照十年期地

方政府债券4%的票面利率测算，本项目还本付息金额共计为

110524.00万元。

本项目预期收益包括停车位租赁收入、广告牌租赁收入以及土地

出让收入，经核算，本项目在专项债券存续期内预计可实现项目收益

137017.74万元，融资本息覆盖倍数为1.24，项目收益可得到充分有

效的保障。

二、发行人及项目实施方简介

（一）区域情况简介

1.城市区位和行政区划

临泉县位于安徽省西北部，周边分别与皖豫两省9个县市区接

壤，辖31个乡镇、1个省级工业园区，总面积1839平方公里，是全

国内地第一人口大县，先后获得“全国文化先进县”、“全国体育先进

县”、“全国科技进步先进县”、“中国民间文化艺术之乡”、“国家级生

态示范区”、“中