青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案摘要修订稿.pdf

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 上市地点：上海证券交易所 青岛海尔股份有限公司 重大资产购买预案 （摘要）（修订稿） 交易对方 住所/主要经营场所 General Electric Company 3135 Easton Turnpike，Fairfield ，Connecticut ， （通用电气） United States 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二零一六年一月 目录 目录 1 释 义 2 修订说明 4 公司声明 5 交易对方声明 6 重大事项提示 7 一、本次交易方案概述 7 二、本次交易不构成关联交易 7 三、本次交易构成重大资产重组 7 四、本次交易不构成借壳上市 7 五、本次交易支付方式和募集配套资金安排简要介绍 8 六、标的资产估值及定价情况 8 七、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序 8 八、公司股票停复牌安排 9 重大风险提示10 一、本次交易相关审批程序尚未履行完毕的风险10 二、本次交易的法律、政策风险10 三、部分高端人才流失的风险10 四、终止费安排的相关风险 11 五、未对标的资产进行审计的风险 11 六、商誉减值风险 11 七、股票价格波动风险12 八、汇率波动风险12 九、整合风险12 十、其他风险12 1 释 义 在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 预案 指 《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》 《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案 （摘要）（修 摘要、本摘要 指 订稿）》 青岛海尔、上市公司、本公 指 青岛海尔股份有限公司 司、公司、收购方 通用电气、通用电气公司、 指 GENERAL ELECTRIC COMPANY GE、交易对方 本次交易中出售股权或非股权资产的通用电气或其子公 卖方 指 司 通用家电、通用电气家电业 指 本次交易所涉的通用电气旗下家电业务 务 本次交易、本次重大资产重 指 青岛海尔现金收购通用电气家电业务的行为 组、本次重组 本次交易拟购买或承接的与通用电气家电业务相关的资 标的资产、目标资产 指 产，包括本次交易拟购买的标的股权、合资公司股权、 少数股权及其他非股权相关资产 本次交易拟购买的通用电气直接或间接持有的 10 家控 标的公司、目标公司 指 股子公司