金融员工试用期转正工作总结范文.pdf

金融员工试用期转正工作总结

范文

工作汇报/工作计划/转正工作总结

Summaryoffinancialstaffsprobationwork

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-065134

工作总结|WORKSUMMARY

转正工作总结

工作总结|WORKSUMMARY

转正工作总结

金融员工试用期转正工作总结范文

总结简介：本转正工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

金融员工试用期转正工作总结(一)

从20XX年1130日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在

工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作

学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同

事进行沟通，尽快的融入了XX证券这个集体。在试用期阶段自己主要负责完成

以下工作：

1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，

利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在20XX年1214

日和1222日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行

测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员

进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于20XX年115日完成功能完

善建议提交金正工作人员;

2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务

中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制

度体系建设;

3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务

中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每

第2页

工作总结|WORKSUMMARY

转正工作总结

月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

4、从20XX年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接

听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高

自身客户服务意识;

5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共

同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点;

6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关

工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席

系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问

题;

8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责

搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导

和各营业部客服主管。

通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进：

1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客