客户档案管理表.doc

客户档案管理表 日期___________ 最新修订时间__________ 填表人_______ 客户本人资料 姓名_____ 昵称（小名）_______ 职称_______ 公司名称地址_________ 电话（公）______（住宅）_______（移动）________ 出生年月__________ 出生地_________ 籍贯_______ 身高_________ 体重___________ 五官特征_______ 教育背景 大专院校名称_________ 毕业时间_________ 学位_________ 大学时代得奖记录_________ 研究所_________ 大学是所属兄弟或姐妹会_________ 擅长活动_________ 课外活动、社团_________ 如果客户未上过大学，他是否在意学位_________ 其他教育背景_________ 兵役军种_________ 退役时军阶_________ 对兵役的态度_________ 家庭 婚姻状况_________ 配偶姓名_________ 配偶教育程度_________ 配偶兴趣/活动/社团_________ 结婚纪念日_________ 子女姓名、年龄_________ 是否有抚养权_________ 子女教育_________ 子女爱好_________ 业务背景资料 客户的前一个工作_________ 公司名称_________ 公司地址_________ 受雇时间_________ 受雇职衔_________ 在目前公司的前一个职衔_________ 职衔_________ 日期_________ 在办公室有何“地位”象征_________ 参与的职业及贸易团体_________ 所在职位_________ 是否聘顾问_________ 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_________ 关系是否良好_________ 关系性质_________ 客户对自己公司的态度_________ 本客户长期事业目标为何_________ 短期事业目标为何_________ 客户目前最关切的是公司前途还是个人前途_________ 客户多思考现在或将来_________ 为什么_________ 特殊兴趣 客户所属私人俱乐部_________ 参与之政治活动_________ 政党_________ 对客户的重要行为何_________ 是否热衷社区活动_________ 如何参与_________ 宗教信仰_________ 是否热衷_________ 对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）_________ 客户对什么主题特别有意见（除生意之外）_________ 生活方式 病历（目前健康状况）_________ 饮酒习惯_________ 所嗜酒类和分量_________ 如不嗜酒，是否反对别人喝酒_________ 是否吸烟_________ 如否，是否反对别人吸烟_________ 最偏好的午餐地点_________ 晚餐地点_________ 最偏好的菜式_________ 是否反对别人请客_________ 嗜好与娱乐_________ 喜欢什么书_________ 喜欢的度假方式_________ 喜欢观赏的运动_________ 车子厂牌_________ 喜欢的话题_________ 喜欢引起什么人注意_________ 喜欢被这些人如何重视_________ 你会用什么来形容本客户_________ 客户自认最得意的成就_________ 你认为客户长期个人目标为何_________ 你认为客户眼前个人目标为_________ 客户和你 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何_________ 客户觉得对你、公司或你的竞争负有责任_________ 如果有，是什么_________ 客户是否需要改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议___________ 客户是否特别在意别人的意见__________ 或非常以自我为中心_________是否道德感很强_________ 在客户眼中最关键的问题有那些____________ 客户的管理层以何为重_________ 客户是否与他的主管有冲突___________