金融行业证书简介解析.ppt

金融行业六大黄金证书 * 六大黄金证书 1.CFA 注册金融分析师 2.CFP 注册金融策划师 3.FRM 金融风险管理师 4.FIA 保险精算师 5.CPA 注册会计师 6.ACCA 特许公认会计师 * 1.注册金融分析师（CFA） CFA（Chartered Financial Analyst）是证券投资与管理界的一种职业资格认证，由美国“投资管理与研究协会”（AIMR）授予。 证书含金量： 在西方一直被视作进军华尔街的“入场券”。 CFA资格考试被称作“全球金融第一考”，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号  * 考试内容： CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括 1. 职业伦理 2. 量化分析 3. 经济学 4. 财务报表分析 5. 企业理财 6. 固定收益证券分析 7. 权益类投资分析 8. 衍生工具分析与应用 9. 其它类投资分析 10. 投资组合管理 1.注册金融分析师（CFA） 1.注册金融分析师（CFA） 每年两次，分别为6月和12月，考试分三个水平等级。采用全英文，具有较高难度。 报考条件：拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制 Level 1 针对投资评价及管理的不同投资工具及概念；level 2着重资产评价， Level3深入探讨投资组合管理 伦理和职业道德标准是CFA所有考试课程中均强调的内容 * * 2.注册金融策划师（CFP） 简介： CFP （CertifiedFinancialPlanner）即注册金融策划师，是目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格，由国际财务策划人员协会（IAFP）主办。 是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等。 在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证CFP以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）。 2.注册金融策划师（CFP） AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，实行全国统一考试，参加学习修满规定学分并通过考试合格后， 是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。 AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时，内容主要包括以下模块：金融理财基础、金融理财基本技能、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、退休规划与员工福利、税收筹划与遗产规划、金融理财综合 * * 3.金融风险管理师（FRM） 金融风险管理师（Financial Risk Manager，FRM）是全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证，该认证确定了专业风险管理人员应掌握的风险管理分析和决策的必要知识体系，由美国“全球风险协会”GARP组织考试并颁发证书。 FRM考试实行分级考试，分为一级和二级（Part Ⅰ 和Part Ⅱ），可以通过参加FRM考试提高自己的风险管理知识水平，又可为职场发展和事业开拓增加一个重磅筹码 * 3.金融风险管理师（FRM） 考试内容： 第一部分 数量分析 (权重10%) 第二部分 市场风险衡量与管理 (权重25%) 第三部分 信用风险衡量与管理 (权重30%) 第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 (权重25%) 第五部分 风险管理和投资管理 (权重10%) FRM进行全英文考试，考试内容包括市场风险衡量与管理、信用风险衡量与管理、操作与整体风险管理、法律、会计与伦理等。每年11月中旬举行一次考试，在国内北京和上海设有考点。 * 4.保险精算师（FIA） 简介： 保险精算师是运用精算方法和技术解决经济问题的专业人士，是评估经济活动未来财务风险的专家，是集数学家、统计学家、经济学家和投资学家于一身的保险业高级人才。 精算师主要在保险行业从事产品开发、责任准备金核算、利源分析及动态偿付能力测试等重要工作，确保保险监管机关的监管决策、保险公司的经营决策建立在科学基础之上。 随着精算科学的发展和应用，精算师的工作领域逐步扩展到社会保险、投资、人口分析、经济预测等领域。 保险精算师（FIA） 精算师被称为“金领中的金领”。 报考条件：凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人 中国精算师考试分为准精算师和精算师两部分。 准精算师部分考试共九门必考课程，考生通过全部九门课程考试后，将获得准精算师资格。 精算师部分考试计划设置十门课程，其中包括必修课和选修课，获得准精算师资格的考生，通过五门精算师课程的考试并满足有关精算专业培训要求，答辩合格后，才能取得精算师考试合格证