保险业编写计划书培训教材.ppt

封底 —团体型 我们以专业的品质回报您的信赖 公司地址： 联系电话： 值得您信赖的朋友 计划书制作注意事项 使用WORD97/2000或WPS97/2000来制作计划书，有条件的可以考虑专业排版或绘图软件。慎重考虑色彩与配图。 规范化、系统化 计划书不要过于复杂，不要太长 不要因为过于追求视觉效果而忽视了它实质性的本质 保留每一个版本的计划书，以便后用 * 保险计划书教案 制作计划书的必要性 事易时移变法易移 同业竞争的需要 同事竞争的需要 专业化行销的需要 感性化行销的需要 自身素质提升的需要 计划书给客户带来的是— 联络彼此感情 给对方新奇的感触 增强对方的保险理念 利益一目了然 以专业精神，一流服务打动对方 勿忘我 计划书给我们带来的是—— 强化专业的自我 做到有的放矢，有备而来 增强必胜的信心 计划书内容（A） 封面 公司简介 开篇词 正文 保险理念 产品组合 利益阐述（陈述法、表格法、坐标法） 计划书内容（B） 注释 结束语 封底 封面 —概 论 吸引其注意力 目的明确 简洁 让客户感受到您的良苦用心 以专业的品质为您提供优质的服务 封面 —— 传统型 保险计划书 为您的生活遮风挡雨 ——寿险计划书 封面 —— 温馨型 与生命同步 让健康永恒 ---家庭保险计划书 ——家庭保险计划书 封面 —— 少儿型 爱相随 —儿童保险计划书 爱的承诺 ——子女教育规划 中国人寿保险公司 开篇词 —概 论 称 呼 问 候 语 投保目的 开篇词—投保目的 养老： 每个人都希望在退休后能共赏金阳余辉，闲暇的日子仍旧多姿多彩，充满欢乐。相信这份专为您设计的保险能够满足您心中的愿望！ 健康： 随着现代医学的发展，即使严重的疾病也不一定无可救药。但庞大的 医疗费开支却使家庭倍感沉重。这份保险计划能帮助您拥有抵御重大疾病威胁的能力。 开篇词 —注意事项 亲切而不肉麻 朴实而不失情感 称呼贴切 寒暄得当 回忆一些彼此熟悉的人物或场景将会达到非同一般的效果 正文 —概 论 保险观念 客户利益 正文 —保险观念 保险的意义： 保险将给您带来什么 您买保险可以获得的利益有那些 针对您所拜访的客户提出他感兴趣的话题，相信一定会打动客户 正文 —产品组合 符合客户的身份 满足客户的需要 缴费标准适当 年保费≈年收入/10 保 额≈年收入*10 正文 —利益阐述 陈述法 表格法 坐标法 利益阐述 —陈述法 陈述法 通过语言的讲述来表达此计划书的具体内容 适当使用专业术语 此方法适用于与您非常熟悉的客户 利益阐述 —表格法 表格法 通过一系列表格来解释计划书的内容 包括险种名称、趸缴、年缴、缴费期限、保险金额、保险责任 此方式适合于理性的客户 利益阐述 —坐标法 坐标法 通过坐标演示保险获利情况，此方法需要与陈述法结合适用 注意：一定要让图形呈增长趋势 利益阐述的要求 简洁 解释明确，数据准确 缴费方式、标准、时间 保险利益 正文 —客户权益 十天撤销权 保单转换权益 保费垫缴权益 保单借款权益 减额缴清权益 保额增加权益 注释 专业术语的注释 客户特殊情况的注释 数据的注释 在表格中没有言尽的内容 规范 此建议书仅供参考，上述建议内容以保险合同为准。 结束语（A） 专有与共有 本计划是根据您的家庭情况专门设计的，非常符合您的需求。 这套计划一直深受和您一样的年轻朋友的夸赞和认同，不少人已经接受了这套保障计划，因此，我想您也一定会对它感兴趣。 结束语（B） 确定下次拜访的时间 感谢与祝福同在 封底 —传统型 谢谢您在激烈的竞争中给我服务的机会 我将以最完善的服务 答谢您对我的信赖 名片浮贴处 家庭幸福的守护神 ——寿险 封底 —温馨型 谢谢您的爱 青山依旧在 几度夕阳红 *