输配电及控制设备制造行业报告 2003(doc).doc

摘 要 我国输配电及控制设备行业集中度较低，整体竞争力较弱。行业一直处于一种“大而全”、“小而全”的状态。企业数量多，规模小，生产效率低，技术装备落后，与国际先进水平相距甚远。大型产业集团如上海电气集团、东北输变电设备集团、中国西电集团等的组建，使行业集中度有所改善。但从整体上看，输配电及控制设备制造行依然处于布局分散、集约化程度低的状态。 中国是一个电力大国，输配电及控制设备面临着未来电力加速增长带来得巨大需求。此外，随着中国的输配电及控制设备技术水平逐渐提高以及成本的降低，输配电及控制设备出口将在我国出口贸易中占据越来越大的比重。因此，在进入21世纪后，作为能源供应的电力产业也仍将是我国不会消亡和被取代的支柱产业之一。作为为电力产业提供配套的输配电及控制设备制造业将继续生存和发展，但中国输配电及控制设备制造业面临的竞争将更为激烈。 目前，城乡电网改造、西电东送、南水北调等重大工程为输配电及控制设备制造业提供了无限商机，但中国国内低端产品竞争过度，附加值高产品弱势较大，智能化产品数量更少。为更好地应对未来竞争，迫切需要提高企业的技术水平，增强竞争力。 从未来发展趋势看，集体、私营企业数量增长迅猛，生产效益较好。而且逐渐吸引了与有关的国际资本和技术等生产要素转向中国。由于中国未来市场的潜力，一些发达国家的著名企业，已将研发中心转移到中国。我国逐渐成为生产大国。从2000年开始，在市场需求拉动及国家政策支持下，整体质量和技术水平有所提高。尽管2003年由于各种因素的影响，生产以及先进技术引进与合作可能受到一定的影响。不过从长期看在今后几年内，市场还会继续增长。 目 录1.输配电及控制设备制造业的概述 1 1.1输配电及控制设备制造业范围以及行业分类 1 1.2输配电及控制设备制造产业特点及重要性 3 1.3输配电及控制设备制造业的产业链 5 2.产业发展简述 7 2.1国外产业发展状况 7 2.2国内产业发展简述 8 3.产业的组织状况分析 10 3.1生产状况分析 10 3.1.1行业的生产状况概述 10 3.1.2产品结构及分类产量分析 11 3.2技术状况 13 3.2.1各类产品技术水平的变化 13 3.2.2现代技术发展的趋势 17 3.3产业的市场结构分析 19 3.3.1企业所有制结构分析 19 3.3.2企业的地区分布及地区间竞争状况分析 21 3.3.3国外厂商市场进入情况 24 3.4产业的综合绩效分析 26 4.进出口输配电及控制设备状况 27 4.1输配电设备进出口概况 27 4.2各类产品进出口状况 27 5.相关行业分析 31 5.1上游产业分析 31 5.2产业的需求状况分析 31 5.2.1基本用户及其特点 31 5.2.2市场需求规模分析 32 5.2.3市场上主要工程的需求 34 6.产业发展趋势预测 38 6.1产业的生命周期分析 38 6.2产业的SWOT分析及其成长性分析 39 6.3供需平衡分析及预测 40 6.3.1变压器供需结构分析及预测 40 6.3.2高压开关供需结构分析及预测 42 6.3.3电力电容器供需结构分析及预测 44 6.3.4电力电子元器件供需结构分析及预测 47 6.3.5其它输配电及控制设备供需结构分析及预测 48 6.4产业投资发展趋势 51 7.政府政策及相关规定对产业的影响 53 7.1政府政策及其影响 53 7.1.1宏观政策 53 7.1.2产业政策 54 7.1.3外贸政策 55 7.2加入WTO对产业的影响 56 8.重点企业及上市公司分析 58 8.1行业内企业情况 58 8.1.1行业内企业简述 58 8.1.2行业重点企业概况 60 8.2行业内上市企业概况 61 8.3各类上市企业财务分析 63 8.3.1从事综合类业务的上市公司财务分析 63 8.3.2变压器生产上市企业财务分析 65 8.3.3开关生产上市企业财务分析 67 8.3.4电容器生产上市公司分析 69 8.3.5电力电子生产上市公司财务分析 70 9.产业投资价值分析 73 9.1风险分析 73 9.1.1政策风险 73 9.1.2经营风险 73 9.1.3技术风险 74 9.1.4进入退出壁垒 75 9.3产业投资机会 76 10.信贷建议 78 附 图 图1.1输配电机控制设备制造业分类表 1 图1.2输配电及控制设备制造产业链 6 图2.1阿尔斯通公司业务分布 8 图3.12001-2002行业生产状况 10 图3.2各种所有制企业拥有资产的比重 20 图5.1新增电力中各类国家的比重 33 图6.1产业生命周期表 38 图6.2“十五”期间电容式电压互感器产品需求结构 45 附 表 表1.1世界300大企业中输配电企业R＆D投资情况 4 表3.