建筑装饰行业专题报告-2024Q3建筑基金持仓分析：持仓比例环比下降，房建龙头持仓市值增长.docx

正文目录

引言：建筑指数波动下行，龙头股价表现优异 4

板块趋势：申万建筑装饰指数随万得全A指数下行 4

重点个股趋势：市值龙头股价分化，小市值个股表现更优秀 5

持仓情况：期末持仓比例为0.49?略有下降，持仓集中度提升 7

持仓水平略有下降，低配幅度略有收窄 7

持仓个股数量持续下降，持股集中度提升 8

个股持仓分化明显，头部个股持仓下降 11

持仓增减延续分化走势 11

中国建筑持仓减少，其余个股持仓变化有一定分化 13

细分板块：房屋建设持仓市值提升，主要由于股价提升 14

重点个股持仓分化明显，中国建筑持仓集中度下降 17

中国建筑公募基金持仓总量环比减少约5190.8365万股 17

中国中铁公募基金持仓总量环比减少约1486.7175万股 18

隧道股份公募基金持仓环比减少约3378.5079万股 18

中材国际公募基金持仓总量环比减少约812.4542万股 19

中国化学公募基金持仓总量环比减少约1494.5344万股 19

罗曼股份公募基金持仓总量环比减少约416.5024万股 20

中国铁建公募基金持仓总量环比减少约337.9847万股 20

中国铁建公募基金持仓总量环比持仓持平 21

投资建议 22

风险提示 24

图表目录

图表1:

2024Q3，建筑装饰指数整体跑输大盘，季末有所反弹........................................

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图表2:

2024Q3建筑装饰板块跑输万得全A、万得全A指数（除金融石化）............................

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图表3:

2024Q3，央企建筑龙头表现分化，但是多数涨幅为正........................................

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图表4:

小市值建筑标的表现更好，龙头股价稳健..................................................

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图表5:

公募基金持仓建筑装饰板块比例（）.....................................................

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图表6:

公募基金持仓建筑装饰总市值（亿元）....................................................

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图表7:

2024Q3建筑板块持仓比例低于标准配置比例...............................................

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图表8:

2024Q3超配比例有所减少（）..........................................................

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图表9:

2024Q3被基金持仓个股数量下降（个）...................................................

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图表10:

2024Q3持股集中度提升................................................................

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图表11:

2024Q3中国建筑仍为最大持仓股.......................................................

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图表12:

2024Q3建筑持仓增加靠前个股（万股）.................................................

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图表13:

2024Q3建筑持仓减少靠前个股（万股）.................................................

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图表14:

10个及以上基金持有的公司数量（个）.................................................

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图表15:

2024Q3新进入基金数量TOP10的公司（个）.............................................

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图表16:

2024Q3新退出基金数量TOP10的公司（个）.............................................

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图表17:

2024Q3建筑板块基金持仓市值top20个股具体情况.......................................

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图表18:

细分行业持股基金数量（个）..................