理财规划建议书范本.docx

理财规划建议书 篇一：家庭理财规划建议书 　　理财规划建议书  　　致：王先生幸福之家 　　XX理财工作室 　　成员： XX  　　目 录  　　第一部分：致王先生家的信函------------------------------------------------------------------------- 3  　　第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------ 4  　　一：家庭基本信息 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------ 4 1、当前家庭资产负债状况---------------------------------------------------------------------------- 4 　　2、当前年薪等收入赋税表---------------------------------------------------------------------------- 5　　3、当前年收入支出综合分析------------------------------------------------------------------------- 5　　第三部分：理财目标、风险分析和假设条件----------------------------------------------------- 7 　　一：家庭理财规划目标 ------------------------------------------------------------------------------- 7 二：风险偏好评估 ------------------------------------------------------------------------------------- 7 三：假设条件及计算依据 ---------------------------------------------------------------------------- 7 　　第四部分：专项理财规划 -------------------------------------------------------------------------------- 8 　　一：总分析及房产规划 ------------------------------------------------------------------------------- 8 　　二：保险保障规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 9　　三：子女教育规划 ------------------------------------------------------------------------------------- 9 四：旅游规划--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 五：退休养老规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 六：赡养老人(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:理财规划建议书) ------------------------------------------------------------------------------------------- -10　　七：购车计划----------------------------------------------------------------------------------------------10 八：盈余规划---------------------------------------------------