理财工作计划范文.pptx
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理财工作计划范文;目录;01;理财规划的重要性;理财规划的目标与原则;理财规划的基本步骤;02;收入与支出分析;资产负债分析;风险承受能力评估;03;短期目标;中期目标;长期目标;04;资产分类与配置原则;风险分散与资产组合;投资工具的选择与应用;05;保险需求分析;保险产品选择;保险规划实施;06;退休金需求估算;退休储蓄策略;退休生活规划;07;税务筹划原则;个人所得税规划;遗产税规划;08;家庭财务预算;家庭财务记录;家庭财务风险管理;THANKS
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