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计算机行业运营部署
一、云计算I格局逐渐清晰，龙头优势加大
1、1十四五推动数字济发展
〃十四五〃打造数字生态，推动数字济快速发展。〃十四五规划
纲要将〃加快数字化发展建设数字中国〃单独成篇，并首次提出数字济
核心产业增加值占GDP比重这一新济指标，明确要求我国数字
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计算机行业云计算平台建设与运营方案
TOC\o1-2\h\u22245第一章：项目背景与目标 2
58751.1项目背景 2
198491.2项目目标 2
5808第二章：云计算平台架构设计 3
166282.1架构设计原则 3
29952.2平台架构设计 3
324522.3关键技术选型 4
23510第三章：云计算平台硬件设施建设 4
208023.1硬件设施规划 4
319473.2设备选型与采购 5
4373.3网络架构设计 5
7060第四章：云计算平台软件系统建设 6
221594.1软件系统需求分析 6
175474.1.1功能需求 6
132494.1.2功能需求 7
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计算机行业3月重点关注AI私有化部署及低空经济.docx
正文目录
一、2月投资热点回顾 4
1、云计算 5
2、DeepSeek大模型 6
3、人形机器人 8
二、3月投资方向梳理 9
1、DeepSeek私有化部署 10
2、云计算聚焦龙头 12
3、低空经济有望再迎政策支持 12
4、投资建议 13
图表目录
图1：自定义板块2月涨幅前50公司市值分布 5
图2：宇树科技发布功夫BOT 9
图3：申万电子/通信/计算机板块月成交额占比 9
图4：深圳市政务领域启用DeepSeek大模型 11
表1：重点关注标的2月涨跌幅情况 4
表2：自定义板块2月涨幅前50公司 4
表3：云计算板块重点公司2月涨幅情况 5
表4：云计算厂商与DeepSeek
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行
业
研
究 DONGXING SECURITIES
计算机行业：关注 算 2015 年12 月13 日
看好/维持
东 ——计算机行业周报 （2015.12.7-2015.12.11）
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核心观点;目录;01Deepseek激活国产AI全产业链;1.1各大平台接入满血DeepSeek;1.2从规模效应到性价比，DeepSeek打开天花板;;1.3国产算力异军突起，充分受益国产模型deepseek崛起;我们判断昇腾910C在国产化推理时代更具性价比:根据快科技，华为昇腾910C在AI推理中的表现出乎意料地好，已经达到NVIDIAH100芯片的60％左右。更进一步地，通过手写CUNN内核和优化，昇腾910C的性能还可以进一步提升。据称，DeepSeek从第一天起就支持华为昇腾芯片，并且自主维护PyTorch仓库，只需一行代码就能将CUDA转换为CUNN，性能优化的潜力也相当巨大，通
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计算机行业环境分析
计算机行业环境分析
所谓职业环境分析，就是要认清所选职业在社会大环境中的发展状况、技术含量、社会地位、未来发展趋势等。进行职业环境分析的要求是，通过职业环境分析弄清职业环境对职业发展的要求、影响及作用，对各种影响因素加以衡量、评估并做出反应。关注当前热点职业有哪些？发展前景怎样？社会发展趋势对所选职业有什幺影响？要求如何？总的来说，职业环境分析包括两大方面的内容：社会环境分析和组织（企业）环境分析。
一、社会环境分析
所谓社会环境分析，就是对我们所处的社会政治环境、经济环境、法制环境、科技环境、文化环境等宏观因素的分析。社会环境对我们职业生涯乃至人生发展都有
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核心观点
DeepSeek激活国产AI产业链
一、Deepseek拉通模型开源之路
二、低成本高效果、刺激下游应用需求爆发
中国科技股估值进入重估时刻
一、打破国外闭源模型垄断，AI格局有望重新洗牌
二、国内巨头竞赛AICapex，景气度拉爆
AI+应用全面普及
一、AIAgent有望全面崛起
二、AI终端25年将迎来井喷式增长
受益标的：
AIAgent应用：金山办公、用友网络、金桥信息、润达医疗、合合信息、开普云、新致软件、润和软件、微盟集团、
彩讯股份、汉得信息、拓尔思、同花顺、鼎捷数智、亚信安全、万兴科技、宇信科技、京北方、高伟达等；
AI终端：乐鑫科技、恒玄科技、润欣科技
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微型计算机行业报告
行业概述与发展历程
产业链结构及主要参与者
技术创新与应用领域拓展
市场需求分析与消费者行为研究
政策法规影响及行业标准解读
挑战与机遇并存，未来发展前景展望
01
行业概述与发展历程
定义
微型计算机，简称微机，是指体积小巧、功能齐全、价格相对低廉的计算机。它采用微处理器作为中央处理器，配备内存、输入输出设备等，可广泛应用于个人计算、工业自动化、智能家居等领域。
分类
根据使用场景和性能需求，微型计算机可分为个人计算机（PC）、工作站、服务器、嵌入式系统等类型。
以8080和Z80微处理器为代表，采用NMOS工艺，集成度低，速度慢，主要用于计算器、游戏机等领域。
第一代微
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了解计算机行业;目录;计算机行业概述;;从计算机诞生至今，经历了大型机时代、个人计算机时代、互联网时代和移动互联网时代，计算机行业不断发展壮大。;行业未来趋势与前景;计算机专业解析;计算机专业核心课程;计算机专业能力培养;计算
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计算机行业市场分析
一、2023年回顾：坚守景气，行业反转
结束长期调整，迎反弹行情。申万计算机行业指数2020年7月以
来持续向下调整，2022年以来受呈现先抑后扬趋势，前三季度受到
疫情、宏观经济承压等因素影响，继续深度调整，而10月以来随着
信创、安全等代表的板块边际变化，23年在AIGC和数字经济的带
动下，服务器、大模型、AI应用、数据安全端纷纷表现，市场预期
提升，板块反弹明显。截至4月28日，计算机板块2023
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PAGE 8
计算机行业分析
行业现状
IDC数据显示，2012年，全球PC市场比2011年下降了7%。计算机行业内外需求不足，再加上产品价格下行，行业经营效益不容乐观，收入增速回落，利润增长趋缓。2012年前三季度，我国电子计算机制造业累计实现产品销售收入15390.4亿元，同比增长9.09%，增速较上年同期下降5.56%个百分点；利润总额为309.06，同比增长1.84%。
（一）景气：行业景气波动下行，进入相对低景气周期
2012年以来，受宏观经济增速放缓、行业需求不足等因素影响，通信设备、计算机及其他电子设备制造业景气呈波动下行趋势，3季度景气指数为127，虽然仍处于“较为景气
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计算机行业投资分析
1.弱衰退是计算机最佳BETA环境
复盘计算机板块可以发现，计算机行业在经济弱衰退叠流动性平稳或偏松阶段
表现良好。1）2012/12-2015/6期间，经济增速平稳缓慢下行，从2013年
的7.9%的GDP增速下降至2015年Q4的7.04%,同时期十年期国债
到期收益率较为平稳，流动性稳定，在此阶段计算机行业收益可观，
2015年6月的最高点相比2000
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计算机行业分析.ppt
计算机行业发展机会 云计算、物联网等新兴技术，新兴技术与消费升级、转型升级与传统产业的信息化改造，新兴产业在军工等特殊领域的应用，平板电脑的开发 2010年前三季度软件业务收入增速分别为25.7%、31.8%、32.3%，呈明显上升趋势。新兴技术规模化应用和国内信息化水平提升，将带动2011年软件行业继续快速发展。 2011年计算机硬件行业缺乏整体性的投资机会,重点关注掌握核心技术、下游市场需求稳定增长的个股。软件行业的投资重点仍在于下游行业IT预算较为充足的金融、电力、电信、交通、医疗等领域。 发展 机会 主题性投资机会 软件行业整机市场 确定性增长与新兴产业 计算机行业发展机会
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计算机行业分析.pdf
计算机行业分析
1行情回顾和基金持仓情况汇总
1.12022年“W”型筑底，2023年涨幅位居前三
2022年计算机板块呈现型走势4月底和10月初出现市场低点，
直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹2023年1月在Chat
GPT带动的大模型、AI算力以及行业应用的推动下，板块呈现强势
上行。从年初到2023年04月28日，申万计算机指数上涨21.47%,
跑赢沪深300指数17.84pct,在申万31个子行业中排名第3位
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计算机行业市场简析.pdf
计算机行业市场简析
一、计算机2023年H1行业回顾
行业回顾：AI催化下，板块迎来上行周期
截至6月30日，申万计算机指数年初至今上27.57%,跑赢沪深
300指数约28.33个百分点，居于全行业3/31。不考虑2023年上市
次新股，年初至今板块内幅前三分别为中科信息+（396.39%）、
万兴科技+（342.78%）、金桥信息+（291.58%）；跌幅前三分别为
深南退-（93.54%）,退
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计算机行业简析.pdf
计算机行业简析
技术变革+需求景气度，计算机两大行情驱动因素同时出现。我们认
为，当计算机板块正处在供给端的技术变革与需求端的景气度提升
双重因素驱动下：一方面，OpenAIGPT3.5大模型及Chatgpt的推出
引发了新一轮技术革命浪潮，全球AIGC产业开始蓬勃发展，算力及
部分应用环节进入实质性落地阶段，我们建议聚焦国内外有落“地”的
AIGC产业链环节，优选竞争格局突出的标的；另一方面，在国家顶
层设计下以数字中国为代表的全行业数字化转型升级正式启航，在国
家和地方政策推动下，信创