601800_中国交建招股说明书.pdf

中国交通建设股份有限公司 （北京市西城区德胜门外大街85 号） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 联合保荐机构、联席主承销商 上海市浦东新区银城中路200 号 上海市浦东新区商城路618 号 中银大厦39 层 财务顾问、联席主承销商 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层 中国交通建设股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 1,349,735,425 股 （三）每股面值： 1.00 元 （四）每股发行价格： 5.40 元 （五）发行日期： 2012 年2 月15 日 （六）上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）本次发行后总股本： 16,174,735,425 股 其中 A 股： 11,747,235,425 股 H 股： 4,427,500,000 股 本公司控股股东中交集团承诺：自本公司 A 股股 （八）本次发行前股东所持股份 票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不 的流通限制、股东对所持股份自 转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公 愿锁定的承诺： 司首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由 本公司回购该部分股份 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会 保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规 定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由 本公司国有股股东中交集团转由全国社会保障基 金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金 理事会将承继原国有股东的禁售期义务 （九）联合保荐机构、联席主承 中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有 销商： 限公司 （十）财务顾问、联席主承销商： 中信证券股份有限公司 （十一）招股说明书签署日期： 2012 年 3 月 8 日 1-1-II 招股说明书 发行人声明 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实