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货币信贷信息专报 总第 期（2012年第 期） 杭州中心支行货币信贷管理处 2012年4月1日 浙江省一季度企业债务融资工具承销发行情况 一、债务融资工具发行情况 一季度，浙江省共有34家企业发行债务融资工具133.37亿，同比增加37.37亿元，增加了38.93%。其中，5家企业合计发行中期票据37亿元，17家企业合计发行短期融资券87.57亿元，另有12家中小企业累计发行8.8亿元集合票据。债务融资工具发行企业家数、发行金额均创下2005年以来历年同期新高。 表1：2012年浙江省企业债务融资工具发行情况 序号 发行人 期限 实际发行（亿元） 发行利率（％） 短期融资券 1 杭州萧山水务集团有限公司 366天 3 7.8 2 浙江物产中大元通集团股份有限公司 366天 3 6.73 3 红狮控股 366天 8 8.5 4 巨石集团有限公司 366天 7 6.0 5 中天建设集团有限公司 366天 6 7.3 6 浙江省国际贸易集团有限公司 366天 10 6.0 7 浙江省恒逸集团有限公司 365天 9 5.88 8 杭州中法实业股份有限公司 365天 0.32 6.99 9 浙江景兴纸业股份有限公司 365天 3 7.98 10 浙江省旅游集团有限责任公司 365天 3 6.45 11 杭州萧山国际机场有限公司 365天 3 4.74 12 卧龙电气集团有限公司 365天 5 6.50 13 奥克斯集团有限公司 365天 8 6.45 14 精工控股集团有限公司 365天 1.25 6.35 15 浙江众合机电股份有限公司 365天 2 7.90 16 浙大网新科技股份有限公司 365天 4 7.80 17 浙江杭钢商贸集团有限公司 365天 12 　 小 计 　 87.57 　 中期票据 1 湖州交通投资有限公司 5年 5 7.48 2 宁波交通投资有限公司 5年 10 10.0 3 浙江省兴合集团公司 5年 6 6.2 4 传化集团 3年 6 8.5 5 浙江荣盛集团有限公司 3年 10 6.3 　 小 计 　 37 　 集合票据 1 海宁市中小企业集合票据（9家） 366天 7 7.0 2 宁波中小企业集合票据（3家） 2年 1.8 7.5 　 小 计 　 8.8 　 　 　 2012年合计 　 133.37 　 资料来源：中国债券信息网 二、债务融资工具发行特点 一是中小企业集合票据发行提速。一季度，中小企业集合票据发行量8.8亿元，已超过近两年集合票据发行量的总和。截至一季度末，我省累计发行中小企业集合票据16.85亿元，涉及相关中小企业23家。 二是融资成本有所提高，但仍低于贷款利率。发行利率看，一季度，我省企业发行的付息方式为利随本清的一年期短期融资券的加权平均利率为6.32%，低于同期加权平均贷款利率。 三是民营企业发行占比较高。一季度，我省共有25家民营企业累计发行债务融资工具，占发行家数的74%，发行金额89.05亿，占全省总发行规模的66.8%。 四是承销商积极性较高。一季度，中信银行、建设银行、进出口银行、农业银行、中国银行承销业务位居全省前列，共计发行104.2亿元，占全部发行量的78.1%，深圳发展银行、浙商银行、招商银行、华夏银行等也较为活跃，且大多数主承销商在近期有承销发行意向。 表2：2012年浙江省企业债务融资工具 主承销商 承销金额（亿元） 企业家数 1 中信银行 31.2 14 2 建设银行 23 4 3 进出口银行 19 5 4 农业银行 18 2 5 中国银行 13 3 6 深圳发展 5 1 7 浙商银行 4.8 1 8 招商银行 4 1 9 华夏银行 4 1 10 交通银行 3.32 2 11 广发银行 3 1 12 兴业银行 2 1 13 国开行 1.8 3 14 浦发银行 1.25 1 　 合 计 133.37 34（剔除重复） 五是发行区域依然比较集中。从发行企业分布地区看，杭州市、宁波市企业债务融资工具发行规模分别为37亿和17.8亿元，占全省总发行规模的近七成，继续在全省保持领先。 表3：2012年浙江省企业债务融资工具 主承销商 承销金额（亿元） 企业家数 1 杭州 71.32 13 　 40.32 8 　 31 5 2 宁波 25.8 6 3 嘉兴 17 11 4 金华 8 1 5 绍兴 6.25 2 6 湖州 5 1 　 合 计 133.37 34（剔除重复） 三、下一步推动债务融资工具发展若干举措 为贯彻落实中央关于“大力发展金融市场