中信重工机械份有限公司.PDF

股票简称：中信重工 股票代码：601608 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司 （河南省洛阳市涧西区建设路 206 号） 公开发行2012年公司债券（第一期） 募集说明书 牵头主承销商（受托管理人） 保荐人（联席主承销商） 中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号 （二期）北座 写字楼 22 层 签署日期：2013 年 1 月 23 日 中信重工机械股份有限公司 公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合 发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决定，均不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对 本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者认购本期债券视作同意本募集说明书、债券持有人会议规则及债券 受托管理协议对本期债券各项权利义务的约定。债券持有人会议规则、债券受托 管理协议及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随 时查阅。 除发行人和保荐人/主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说 明书第三节所述的各项风险因素。 1 中信重工机械股份有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本期债券评级为AA+ ；本公司最近一期末的净资产为71.18亿元（截至 2012年9月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本公司最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为6.21亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所 有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约 束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受 公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 三、本公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力以及节能环保 等行业