公司债-企业债和中小企业私募债发行介绍.ppt

企业债券、公司债券和中小企业私募债发行介绍;第一局部企业债券发行介绍;;1.1企业债券发行介绍：发行条件;;;;第一局部企业债券发行介绍;企业债发行将进一步向重要产业工程倾斜，国家发改委按照债券资金投资的领域，将企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类。;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：政策背景;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：政策解读;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：资产注入;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：盈利能力;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：其他要求;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：募投工程;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：其他要求;1.2政府融资平台发行企业债券标准性要求：其他关注问题;第一局部企业债券发行介绍;1.3企业债券用于保障性住房建设的内容;2011年6月9日，国家发改委公布了《国家开展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》〔以下称《通知》〕，引导投融资平台公司发行企业债券参与保障房建设。2012年12月11日，国家发改委公布了《国家开展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》，对保障房工程进一步进行了明确。;*;第二局部上市公司债券发行介绍;*;;;第二局部上市公司债券发行介绍;;基本要求;根据上海、深圳交易所对于公司债券分类上市管理方法要求，公司债券上市必须满足以下条件：;第二局部上市公司债券发行介绍;公司债券募集资金必须符合股东会或股东大会核准的用途，且符合国家产业政策。可用于固定资产投资、归还银行贷款、补充流动资金等用途。

各募集资金使用方式所需资料及规定情况如下：;信用增级方式;*;*;*;*;*;第四局部申银万国介绍;申银万国证券资产总量〔2008－2011〕;中国国内最正确证券机构;主承销中国第一张A股、B股和B股可转换公司债券

担当了第一家H股的财务参谋

建立了新中国第一个股票交易柜台

编制第一个股票指数和第一本股票年报

第一个获得代办股份转让系统主办券商资格

首批获得“银行同业拆借??资格的证券公司

首家QFII境内证券投资代理商

首家推荐中关村园区公司进入股份报价

转让系统挂牌的主办报价券商

首家A+H公司保荐人暨主承销商，

境内公司IPO首次引入“绿鞋”

机制;;*;

4.5申银万国证券介绍：债券业务开展情况