2016年年铁矿石市场回顾及2016年年展望.pdf
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Umetal：2009 年铁矿石市场回顾及 2010 年展望
[联合金属网] 2010-01-15 10:03:19.0
前言： 2009 年全球和中国经济逐步走出困境，中国钢铁行业复苏大背景下，中国国产和进口铁矿石也明显
呈现反弹走势，中国矿石需求，进口矿石数量，国内矿产量都创历史新高，市场信心重塑，矿石价格呈现先抑后
扬走势。2009 年期间，中国铁矿石消费在全球比重也创下历史新高，中国消费结构性调整对全球海运贸易更是
产生深远影响，中国进口铁矿石现货贸易在 2009 年也得到蓬勃发展，传统长期合同年度定价机制在 2009 年被
颠覆，走过不同寻常的 2009 年，展望 2010 年中国铁矿石市场存在更多不确定性。
一、2009 年世界铁矿石市场回顾
1. 2009年世界铁矿石消费和生产情况
世界经济复苏铁矿石需求反弹： 2009 年以来，包括中国在内的世界各国一揽子刺激经济计划作用下，全球
经济复苏迹象明显，尤其是 09 年下半年，主要发达国家和发展中国家 GDP 增长呈现明显 V 字型走势。其中中国
经济复苏的强劲程度远超人们预料，第三季度 GDP 增长 8.9%，为一年以来最增长最快的一个季度。美国、欧洲，
日本等发达国家经济也正在走出谷底，GDP 增长均创出一年多来的最高。
经济复苏推动钢材消费反弹从 2009 年第二季度开始体现，各国钢铁生产呈现逐月反弹趋势，2009 年 1-11
月全球高炉生铁产量 81314 万吨，比 2008 年同期下降 5.6%，大大低于原来的降幅预期，11 月全球高炉生铁
产量 7956 万吨，折合矿石需求 12729 万吨，已经超过 2008 年的平均水平，与历史最高点也仅相差
5.3%，2009 年后两个季度，矿石需求实现了增长。
中国在全球铁矿石需求比重大增：2009 年 1-11 月中国高炉生产产量 4.9 亿吨，比 08 年同期的 4.34 亿吨
增长 13%，2009 年中国铁矿石需求 4 次刷新历史最高记录，2009 年第一季度之后，中国钢铁行业，已经不是
复苏，或者反弹的阶段，而是反弹后继续的膨胀发展，预计 2009 年全年中国生产产量将达到 5.3 亿吨，铁矿石
需求 8.6 亿吨，比 2008 年增长 14%。
2009 年 1-11 月欧盟铁矿石需求为 10416 万吨，同比下降 36%；独联体6 国铁矿石需求 10153，同比下
降 17.6%；日本铁矿石需求9615 万吨，同比下降 24%；北美铁矿石需求4173 万吨，同比下降 41%，除中国
以外世界主要地区减产规模仍较大，但由于中国的额外增长，已带动全球总需求接近历史最高，这导致中国在全
球铁矿石消费比重大幅增加。2009 年 1-11 月中国占全球铁矿石消费比重达到了 60.9%，2008 年为
50.6%，2007 年仅为 49%。
中国消费结构性调整对全球海运贸易影响： 2009 年中国消费进口铁矿石比例大幅增加，2008 年中国使用
进口铁矿石的比重只有58%，2009 年超过 70%，这种机构变化，意味全球铁矿石消费与 2008 年持平或略低
的情况下，铁矿石海运贸易需求实际已经大大超过2008 年。
计算表明，中国使用进口矿比例提高 1%，国际铁矿石海运贸易量将增加 860 万吨。2008 年到 2009 年这
一比例从 58%提高到 70%，意味着中国钢铁产量即使没有增长，铁矿石海运贸易量也将增长 1亿吨。中国国产
铁矿石开采品位下降，成本不断增加，是导致结构性变化的根本原因。
世界铁矿石产量增长缓慢： 由于严重的经济危机，世界主要矿山公司都在 2008 年 3 季度-2009 年上半年缩
减产量，2009 年 2-4 季度虽有明显恢复，但相比全球铁矿石需求恢复速度，世界矿石供应仍略显滞后。2009 年
第三季度世界三大矿山公司VALE、RIO、BHP 铁矿石产量合计 14992 万吨 （包括球团），仍比 2008 年历史最
高水平低 11%。尤其是巴西VALE，由于欧洲客户需求大幅下降，其 09 年前三季度产量下降 8800 万吨，降幅
达 32%之多。
2008 年 FMG 投产后，产量增长迅速，2009 年产量突破3000 万吨，已经成为澳大利亚第三大铁矿石生产
商，其产品100%出口中国，缓解了供求。2009 全年全球铁矿石产量预期在 2008 年基础上微小增长 1%，达
到 15.3亿吨。
世界主要地区铁矿石需求量：
世界主要地区铁矿石需求增长率：
中国生铁 矿石产量变化趋势
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