2010年金属硅场年评-中国有色金属工业协会硅业分会.DOC

2010年金属硅市场年评 2010年随着金融危机的阴霾逐渐减退，金属硅市场也呈现出快速复苏的态势。除了产量、出口量及国内消费量大幅上升外，金属硅价格也较2009年走高不少，并彻底告别万元内时代。不过尽管金属硅市场有所回暖，国内整体形势仍显得比较混乱，从上半年大旱所造成的有价无市到下半年人为囤货导致现货稀缺，金属硅行情起伏波动很大。不过受电价整体上升所致，金属硅低价时代已很难再现。总体来看，2010年金属硅市场呈现出震荡恢复的态势。 一、国内金属硅市场 1.1 国内金属硅价格行情 2010年一季度，因厂家节前低价抛货清仓，金属硅价格下行。节后原材料石油焦、硅石、电极先后上涨使得价格下跌趋势得以止步。2月中旬开始，全国出现百年不遇的特大旱情，旱情的迅速蔓延导致西南地区水位日渐干涸，生活及工业用电开始受到影响。3月份各省旱情逐渐加重，云南，甘肃等地工业用电几乎完全陷入停滞中，金属硅开工率直线下滑，云南企业全部停产，全国金属硅开工率跌至20%以下，高生产成本和市场现货极度缺乏使得金属硅价格不断走高。553金属硅最高点触及12500元/吨，441金属硅触及13300元/吨。 二季度初，亚洲硅王贵州施秉县恒盛有限公司因污染严重超标被环保部门责令停业整顿，贵州553金属硅产量下降，市场供应缩紧，贵州金属硅价格上涨200-300元/吨。但是随后由于国内贸易商看跌丰水期市场，观望情绪偏浓，金属硅价格不断下挫。5月份，国家节能减排政策正式开始执行，各地取消高耗能工业优惠电价，同时丰水期执行电价出台，各地电价较往年上幅20%-50%不等，企业成本陡然增加。然而受供需关系制约，金属硅价格仍然难以止住下跌的态势。30%以上企业再次被迫停产，金属硅库存被大量消耗至低点。 三季度，国内金属硅价格触底反弹并转而开始一路猛涨，这也是今年最混乱的一段时期。其主要原因一方面在于下游多晶硅，有机硅价格持续上涨，带动金属硅价格上扬。另一方面，很多厂商，贸易商看涨枯水期后市而选择大量囤货也导致价格不断走高。根据硅业分会的了解，三季度仅云南就有2-3万吨的金属硅库存，而全国总库存量更是在8万吨以上。厂家囤货惜售，不愿降价出手是造成价格居高不下的关键因素。 四季度，各地枯水期电价出台，多省金属硅成本骤然增加，由于不少地区成本升至13500元以上，金属硅价格出现飙升，553金属硅价格一度触及14000元大关。高昂的价格也令国内下游采购商望而却步，使得成交数量出现明显萎缩。不过受成本所致，553金属硅仍以13550元的高位价格收尾。 图1 2010年中国金属硅价格走势图 单位：元/吨 来源：中国有色金属工业协会硅业分会 1.2国内金属硅产量显著增加 2010年我国金属硅产量为115万吨，同比增长53.3%。其中上半年产量52万吨，下半年产量为63万吨。上半年产量较低很大程度是受大旱影响所致，而下半年随着丰水期到来，各地生产恢复，产量也出现了一定上升。总体来看，2010年中国金属硅产量已接近金融危机前。 具体几大生产区域中，云南较2009年增长40%至35万吨。四川同比增长58%至27万吨，贵州同比增长47%至25万吨。亚洲最大金属硅企业贵州恒盛秉因环保问题被迫停业整顿4个月，在很大程度上影响了贵州金属硅产量。 表1 2005-2010年国内金属硅产量（单位：万吨） 国内金属硅产量 云南 四川 贵州 福建 其余地区 2005 82 22 19 20 9 12 2006 90 24 23 18 11 14 2007 120 32 28 28 10 22 2008 125 32 29 28 13 23 2009 75 25 17 17 6 10 2010 115 35 27 25 10 18 来源：中国有色金属工业协会硅业分会 1.3 国内金属硅消费量强劲反弹 铝合金是金属硅的主要消费领域之一。金融危机结束后，汽车行业的快速恢复带动了铝合金消费量增长，并恢复到金融危机前。根据国家统计局的数据，2010年我国共生产汽车1865万辆，同比上涨31.9%。而我国铝合金产量为361.5万吨，以铝合金平均硅含量5%来算，2010年铝合金共计消费金属硅18.05万吨，较2009年上升38.4%。 有机硅同样是金属硅一大消费领域，近年来，中国有机硅市场是全球增长最快的市场，自2000年以来有机硅单体产量年均增幅在20%以上。2010年我国有机硅企业产能已达到120万吨，加上道康宁和瓦克合资企业在江苏张家港建设的40万吨项目，我国有机硅产能已达到160万吨，产量70万吨。以对金属硅4:1的消费比例来算，2010年有机硅单体一共消费金属硅17.5万吨。从目前来看，世界经济正缓慢复苏，轻工、纺织，医疗行业也在逐步回暖。有机硅在造纸行业中大量用于消泡剂、表面处理和硫化等。高温