iCRM项目管理系统操作手册V10.pdf

iCRM 项目管理系统手册 iCRM 项目管理系统操作手册 目录 1 前言3 2 iCRM 项目管理系统手册导读3 3 系统结构及业务要求4 3.1 系统结构4 3.2 角色及日常处理业务4 4 日常业务处理5 4.1 ＷＢＳ管理5 4.1.1 业务流程6 4.2 IT 系统实现 12 4.3 项目立项管理 16 4.3.1 业务流程 16 4.3.2 IT 系统实现21 4.4 总体计划管理48 4.4.1 业务流程48 4.4.2 IT 系统实现51 4.5 计划与汇报管理60 4.5.1 业务流程60 4.5.2 IT 系统实现65 4.6 顾问资源管理77 4.6.1 顾问资源池77 4.6.2 顾问资源看板79 4.6.3 项目资源看板81 4.7 项目流程82 4.7.1 待办流程83 4.7.2 已办流程83 4.7.3 我的在办83 1 / 105 金蝶软件（中国）有限公司 iCRM 项目管理系统手册 4.7.4 我的已办84 5 系统设置84 5.1 组织架构管理84 5.2 用户管理85 5.2.1 交付顾问授权要求87 5.2.2 交付经理授权要求87 5.2.3 交付助理授权要求88 5.2.4 机构交付管理员授权要求88 5.2.5 接收立项人授权要求88 5.3 项目基础设置89 5.3.1 流程调度89 5.3.2 更新流程89 5.3.3 取消流程89 5.3.4 重新指派89 5.3.5 流程配置90 5.3.6 计划模板92 6 报表中心95 6.1 周检查通报95 6.2 顾问工时报表97 6.3 顾问利用率报表98 6.4 项目合同收款统计表99 6.5 项目文档明细表 100 6.6 伙伴明细表 101 6.7 合同阶段文档检查表 101 6.8 实施周期进度表 102 6.9 项目监控表 103 2 / 105 金蝶软件（中国）有限公司