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商业银行个人理财业务知识要点测试试卷.docx

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商业银行个人理财业务知识要点测试试卷

1.理财师要以自己的专业水准来判断，坚持客观性，不带任何个人感情，这体现了（）的职业道德准则。

A、正直守信

B、客观公正

C、勤勉尽职

D、专业胜任

【正确答案】：B

2.理财顾问服务的流程是()。

A、收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

B、客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

C、客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→

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