招银国际投资行业务介绍.ppt

* * * * * * * * * 团队曾参与的项目 配售增发融资 合规顾问 招银国际曾参与的项目 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 130,000,000 包浩斯国际 配售及公开发售 91,000,000股 经办人 2005年3月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 100,000,000 互益集团 配售及公开发售 100,000,000股 包销商 2005年10月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 715,800,000,000 中国建设银行 全球发售 26,485,944,000股 副经办人 2005年10月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 4,560,000,000 东风汽车 全球发售 2,483,250,000股 副经办人 2005年11月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 130,000,000 中国香精香料 配售及公开发售 100,000,000股 副经办人 2005年12月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 10,000,000 现代美容 配售及公开发售 180,000,000股 经办人 2006年2月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 、 港元 510,000,000 精熙光机 全球发售 200,000,000股 副经办人 2006年2月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 2,040,000,000 湖南有色金属 全球发售 1,075,582,000股 副经办人 2006年3月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 20,690,000,000 招商银行 全球发售 1,075,582,000股 经办人 2006年9月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 360,000,000 Elite Intn 配售及公开发售 (创业版) 228,000,000股 副经办人 2007年10月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 780,000,000 小肥羊 全球发售 245,188,000股 副经办人 2008年6月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 1,120,000,000 重庆机电 全球发售 600,562,000股 副经办人 2008年6月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 350,000,000 中国全通 配售及公开发售 250,000,000股 承销商 2009年9月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 8,700,000,000 国药控股 参与配售 545,679,150股 2009年9月 9 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 20,690,000,000 华润水泥 参与配售 1,638,000,000股 2009年9月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独家保荐人 、 联席全球协调人、 200 9 年 10 月 港元 1,300,000,000 澳优奶粉 全球发售 300,000,000股 承销商 2009年9月 港元 525 ,0 00,000 全球发售 250,000,000 股 独