理财经理主要职责.doc

理财经理主要职责 篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 篇二：p2p理财经理岗位职责 p2p理财经理岗位职责 1、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护； 2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度； 3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 2、P2P理财经理岗位职责 1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议； 2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发； 3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售； 4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势； 5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。 3、高级/资深P2P理财经理岗位职责 1、负责公司金融产品的销售及推广； 2、完成公司规定的销售指标； 3、通过各种渠道开发和维护新老客户； 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。 4、P2P理财经理岗位职责 1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。 2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。 3、负责P2P理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。 5、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度； 3、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作； 4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护； 5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议； 6、完成公司制定的销售目标。 篇三：理财经理岗位职责(共10篇) 篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、