U8采购部操作手册.pptx

U8V11产品培训 供应链__采购管理 助友企业管理咨询有限公司 2013年6月20日 课程提纲 一、采购流程图 二、采购系统参数选项 三、单据界面讲解 四、流程讲解 一、采购流程图 一、采购管理__设置__选项 二、采购ERP操作细化 【备注】 请购单列表提供了详细的请购信息，如生产订单号、需采购的材料信息、采购人员、预到货日期等 采购请购单列表可以根据生产订单号、订单日期、采购人员、具体材料等信息进行查询过滤 请购查询及修改 查询请购信息 请购单列表查询 二、采购ERP操作细化 请购单执行统计表查询 【备注】 请购单执行统计表提供了详细的请购信息，如具体请购单号、日期、业务员、具体请购执行情况等 采购请购单可以根据业务员、生产订单号、具体存货信息等进行查询 二、采购ERP操作细化 02）采购业务员下达采购订单 采购订单的下达在ERP系统中是与供应商确认业务往来的开始，因此，在正常的业务中（除了现金购物）的业务外，所有的采购人员都必须在系统里下达相应的采购订单（可参照已经维护好的请购单）进行下达；对于一些公用材料（安全库存材料）、补料可由仓库管理员在ERP系统中录入相应的采购请购单，然后业务员再参照采购请购单生成相应的采购订单。 采购订单参照 1．选择请购单号 3．确定选择 2．选择具体材料 【备注】 采购订单过滤可参照采购业务员、日期、生产订单号、请购单号、具体材料等相关信息进行过滤 采购请购单的过滤几面可以分多次下达，系统会根据已下达量进行自动的扣减 必须根据供应商进行分单，系统要求一个供应商必须做一张单据，故要求采购业务员对请购单进行拆单处理 二、采购ERP操作细化 1、采购订单审核 1．审核 【备注】 采购订单的审核必须建立在已经确认信息无误后在做此步骤，闽驰一厂公司可以根据自己公司的实际情况设置具体操作人员的审核权限，由符合审核权限的人员进行审核操作 采购订单审核完成后才可被下游单据给参照引用 采购订货情况查询及修改 采购订单列表 二、采购ERP操作细化 【备注】 采购订单列表主要是提供采购订单下达的流水记录情况，客户可以通过报表的形式查看相应的下达订单详细信息 采购订单列表的过滤可以通过业务员、下单日期、生产订单号、具体的材料信息等进行过滤，每个客户端可以根据自身的习惯设置适合自己的过滤方式 二、采购ERP操作细化 2.采购订单执行统计表 【备注】 采购订单执行统计表主要是查询下达采购订单的系统执行情况，有权限的人员可查询包括：生产订单下的具体采购订单的采购数量、到货数量、入库数量、开票结算数量、付款金额等相关丰富的信息 采购订单执行统计表可以根据生产订单号、供应商、采购业务员、日期范围等丰富的查询信息进行过滤查询，每个客户端可以根据自己的实际情况适合自己的查询条件和报表界面 二、采购ERP操作细化 03）到货单处理 【业务路径】 业务工作 采购管理 采购到货 到货单 1.到货参照界面 采购到货单是采购人员确认物料是否到达的标志，作为供应商供货准时考核的重要依据标准，同时也作为仓库人员参照确认入库的依据。在本系统中，可以根据实际到货情况进行多次到货，或者同一供应商基于降低成本的考虑，进行统一到货的业务 1．选择需要到货的供应商订单号 2．选择具体到货材料信息 二、采购ERP操作细化 到货信息完善 1．根据实际到货数量，修改数量 2．确认信息无误后，保存该张到货单 3.到货单审核 二、采购ERP操作细化 1．审核 【备注】 采购到货单的业务允许分次到货、合并到货，采购人员根据实际的业务数据在ERP系统里参照采购订单生成采购到货单 在品检确认实际合格数量后，采购人员再对本张采购到货单进行审核 审核完成后的采购到货单在没有被下游单据（采购入库单）参照的情况下，可弃审修改；对于已经被下游单据参照的采购到货单，不允许进行弃审修改 在日常的业务工作中，采购人员必须及时的对到货单的实际情况进行登记，以免导致仓库业务工作无法正常进行 二、采购ERP操作细化 04）采购特殊业务 采购拒收业务 采购退货在ERP系统可以分为两种情况，即材料入库后退货和材料还没入库的拒收；对于材料还没入库的拒收业务，系统不作为单据传递到下游单据之中但是等到供应商换货到了后，采购业务员仍然可以根据采购订单生成再次到货的采购到货单；对于材料子入库后的退货，仓储系统可以根据采购退货单 生成红字采购入库单（退货业务），财务再根据实际的业务进行账务处理。 1．参照选择到货单 3．确定选择 2．选择拒收材料 二、采购ERP操作细化 1．修改拒收数量 3．审核单据信息 【备注】 采购拒收必须是采购数据还没入库的情况发上的，已经入库的数据进行