K3基础版培训-供应链篇演示教学.ppt
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业务处理 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 收款 出纳 销售系统 销售系统 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 所用系统 系统实现流程 订购 签定合同 (销售订单) 开票 (销售发票) 发货 (销售出库单) 钩稽 (发票、出库单核对) 凭证制作 收款 (收款单) 报价 (报价单) 出库核算 通知仓库发货 (发货通知单) 业务处理 销售业务案例介绍----信用管理 案例: 百甲网络公司的信用等级是A级,信用额度是30000元。 业务处理 销售业务案例介绍----普通销售业务 案例: 1月25日太和电脑公司订购4套商用电脑,销售价7000元 。 1月27日发货给太和电脑公司,4套商用电脑。 1月27日开出增值税发票给太和电脑公司,数量4套,含税单价7000元 。 销售系统 销售报价管理 案例:太和电脑公司订购商用电脑,如果订货在10套以内,报价为7000元,如果订货在11-50套内,报价为6500元,如果订货在51套以上,报价为6000元 。 操作步骤:供应链管理——》销售管理——》报价——》销售报价单-手工录入 。 业务处理 销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等,向客户提出的产品标准价格,销售报价单是与客户签定销售合同的基准。 报价单可以手工录入,也可以从价格资料查询录入。 单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。 销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。 ?注意要点: 销售系统 销售业务处理---销售订单 案例:1月25日太和电脑公司订购4套商用电脑,销售价7000元 。 操作步骤:供应链管理——》销售管理——》订单处理——》销售订单-录入 。 业务处理 销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。 销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据 销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换(集团分销业务)等多途径生成。 订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期(即建议交货日期) 系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项,则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量(即销售可用量)和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能 ?注意要点: 销售系统 销售业务处理---单据审核 案例:主管人员宋超审核所有销售类单据 。 操作步骤:以销售订单的审核为例进行讲解。选择【销售管理】 - 【销售订单序时簿】,在序时簿窗口,单击【审核】即完成销售订单 的审核操作。 审核是业务系统非常重要的一环,通过审核操作,主管人员可以随时监控业务的开展状况,同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 。 销售系统 销售业务处理---销售出库 案例:1月27日发货给太和电脑公司,4套商用电脑。 操作步骤:供应链管理——》销售管理——》出库——》销售出库-录入 。 业务处理 销售出库单 销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。 销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据 销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成 表体中的单价指的是产品的销售成本,而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本,因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算,确认销售成本 如果是销售退货,则在销售出库单单据中选择红字 ?注意要点: 销售系统 销售业务处理---销售发票 案例:1月27日开出增值税发票给太和电脑公司,数量4套,含税单价7000元 。 操作步骤:供应链管理——》销售管理——》结算——》销售发票-录入 业务处理 销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明,上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。 销售发票是企业销售产品时开具的发票,是财务上非常重要的一种原始单据,销售发票是供需链的重要信息中心之一,是联系财务、业务系统的重要桥梁 专用发票是指增值税专用发票,专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记
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