银行客户经理培训教程.docx

银行客户经理培训教程.pptx 银行客户经理 培训教程;银行客户经理需要学习的内容很广泛，包括知识、技能、素养、监管政策、银行制度等多方面。与此相对应的是学习的途径与方式也有很多种。本章主要介绍阅读图书、案例整理与观摩、参加培训班三种途径与方式，下面先简要介绍其他几种途径与方式。广交朋友，与知识渊博的人交谈。模拟实际作业。自我学习与接收培训结合。在实际工作中相互学习。定期和不定期的考察。轮岗训练。;第一章图书的选择与阅读;;;一、大型客户的综合开发 1.案例背景京河纸业股份公司是生产高档纸张为主营业务的上市公司。银行与该公司有近10年的合作，曾为公司提供固定资产贷款，支持公司引进造纸机等生产设备。随着公司上市和

2025-03-25 约6.23千字 62页立即下载

大客户经理培训教程.pptx 系统集成部春季业务培训主讲人：赵玉明 1安全集成业务议程培训有奖问答现场讨论填写问卷培训内容信息安全的理解信息安全市场分析安全技术介绍安全方向规划信息安全的理解信息安全的三个发展阶段萌芽阶段（2002年以前）发展阶段（2002－2004年）增长阶段（2004年以后）信息安全的理解信息安全概念网络安全=信息安全从广义来说，凡是涉及到网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全的研究领域信息安全的理解信息安全概念从网络运行和管理者的角度说，他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制，避免出现“陷门”

2021-08-15 约5.26千字 33页立即下载

银行客户经理培训.ppt 银行客户经理培训 银行客户经理培训讲师：谭小琥商业银行客户经理法律知识培训基本法律知识信贷业务法律风险控制票据业务法律风险控制理财业务法律风险控制相关金融犯罪一、客户经理与商业银行的法律关系 1、劳动合同关系自劳动争议发生之日起60日内，当事人可以书面申请仲裁。未经仲裁的劳动争议案件，当事人不得向人民法院起诉。对仲裁的裁决不服的，15日内可以向人民法院提起诉讼。 2、委托代理关系银行决策层---委托人（被代理人） 客户经理---银行的代理人商业银行的决策层与客户经理之间是一种委托代理关系。越权代理与无权代理

2019-01-17 约1.57万字 78页立即下载

商业银行客户经理培训教程.ppt 目录第一部分：理财基础理财的基本概念理财业起源、发展与现状理财的目标、价值与内容理财的基本原理和有关公式理财规划的基本流程目录第二部分：宏观环境与理财工具宏观环境与个人理财各投资渠道的比较与分析当前环境下投资理财策略和思路目录第三部分：家庭综合理财实务（一）生涯规划和理财目标家庭财务的诊断与分析构建一个安心的生活体系目录第三部分：家庭综合理财实务（二）养老规划人生各阶段的理财规划原则和思路投资组合设计与管理家庭综合理财规划及理财规划书制作通向财务自由之路目录第四部分：理财服务之道与理财师养成理财机构与理财服务客户的沟通、服务与

2017-09-18 约3.09万字 426页立即下载

银行客户经理培训课件.pptx 银行客户经理培训课件;目录;01;客户经理是银行形象的重要代表，通过与客户的有效沟通，展现银行的优质服务。;负责收集、整理、分析和维护客户信息，确保客户信息的准确性和完整性。;深入了解客户的需求和风险承受能力，提供个性化的金融建议和解决方案。;跨部门协作;02;活期存款是一种随时可存取、无需事先通知的存款方式，客户可以通过银行柜台、ATM、网上银行等多种渠道进行存取。;贷款审批流程;;电子银行渠道推广及应用指导;03;识别高净值客户;倾听客户需求;;建立客户档案;04;银行业务风险点识别及防范措施;合规政策解读与执行情况检查;;;05;包括销售业绩、客户满意度、服务质量等关键指标。;;了解客户

2025-03-24 约小于1千字 28页立即下载

银行客户经理警示教育培训.pptx 银行客户经理警示教育培训演讲人：日期：目录警示教育背景与意义法律法规与职业操守解读风险识别与防范技巧培训客户服务质量与效率提升途径内部控制与合规管理实践分享总结反思与未来发展规划 01警示教育背景与意义PART 银行业发展现状与挑战全球化竞争压力随着金融市场的开放，外资银行和非银行金融机构的进入加剧了国内银行业的竞争。数字化转型需求金融科技快速发展，要求银行业加快数字化转型步伐，提升服务效率和客户体验。风险管理复杂性经济环境不确定性增加，银行面临更加复杂多变的风险管理挑战。客户需求多样化随着消费者金融素养的提高，客户需求呈现多样化、个性化趋势，对银行服务提出更高要求。 客户经理是银行与客户

2024-11-02 约4.45千字 33页立即下载

银行客户经理培训工作总结7篇.docx 银行客户经理培训工作总结7篇篇1 一、引言作为银行客户经理，我们的职责是为客户提供专业、高效的金融服务，以满足其多元化的金融需求。为了更好地履行这一职责，本次培训旨在提升我们银行客户经理的专业素养和服务水平。本文将对本次培训进行总结，以期在未来的工作中不断提升自我，为客户提供更优质的服务。二、培训内容概述本次培训为期两周，主要包括以下内容： 1.银行产品与业务介绍：了解并熟悉银行各类产品及其特点，包括贷款、理财、信用卡等。 2.客户服务技巧：提升客户服务水平，学习如何与客户建立良好关系，提高客户满意度。 3.风险管理：学习银行风险管理的基本知识，了解如何识别、评估和控制风险。 4.团队

2024-11-06 约7.5千字 20页立即下载

银行客户经理销售技巧培训.ppt 学习的心态活到老，学到老。竞争在加剧，实力和能力的打拼将越加激烈。谁不去学习，谁就不能提高，谁就不会去创新，谁的武器就会落后。同事是老师；上级是老师；客户是老师；竞争对手是老师。学习不但是一种心态，更应该是我们的一种生活方式。二十一世纪，谁会学习，谁就会成功，学习成为了自己的竞争力，也成为了企业的竞争力。第22页，共40页，星期日，2025年，2月5日主人翁的心态象老板一样思考，象老板一样行动。你具备了老板的心态，你就会去考虑企业的成长，考虑企业的费用，你会感觉到企业的事情就是自己的事情。你知道什么是自己应该去做的，什么是自己不应该做的。反之，你就会得过且过，不负责任，认为自己永远是打工者，企

2025-02-11 约4.19千字 40页立即下载

银行客户经理销售技巧培训.ppt 1.寒暄语不一定具有实质性内容，而且可长可短，需要因人、因时、因地而异，而它却不能不具备简洁、友好与尊重的特征。2.寒暄语应当删繁就简，不要过于程式化，像写八股文。例如，两人初次见面，一个说：久闻大名，如雷贯耳，今日得见，三生有幸，另一个则道：岂敢，岂敢！搞得像演出古装戏一样，就大可不必了。3.寒暄语应带有友好之意，敬重之心。既不容许敷衍了事般地打哈哈，也不可用以戏弄对方。来了，瞧您那德性，喂，您又长膘了，等等，自然均应禁用。注意事项:第31页,共40页，2024年2月25日，星期天赞美的技巧学会赞美别人故事：一个富翁特别喜欢吃烤鸭，就用重金聘用了一名厨师，每天为他做烤鸭。厨师烹制的烤鸭很美味

2024-03-31 约6.6千字 40页立即下载

银行客户经理认知培训.ppt 银行客户经理认知银行客户经理认知银行客户经理的内涵角色和作用职责银行客户经理的内涵银行客户经理是从事市场分析、客户关系管理、营销服务方案策划与实施，并直接服务于客户的专业技术人员；是银行面向市场、服务客户、维系客户关系的桥梁和纽带；是银行战略决策和产品创新的源泉，是实现银行整体发展战略与目标的主要执行者。联系银行与客户的主要桥梁；01作为客户的策略参谋及财务参谋；02研究分析客户需求并提供解决方案；03争取银行资源以及时解决客户的需求；04了解竞争对手的策略及提出抗衡方法；05运用有限资源替银行赚取合理的回报。06角色和作用01银行的“信息员”；02客户需求的“采购员”；03银行产品的“导购员

2025-03-17 约小于1千字 10页立即下载

银行内部客户经理培训.pptx 主讲：孟媛媛业务发展管理部;公司法;一、概述;（二）营业执照;;;;;;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;一、概述;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;二、公司的设立、变更与终止;三、公司的组织机构;四、公司章程;四、公司章程;四、公司的章程;五、公司的决议;五、公司的决议;六、公司担保;六、公司担保;六、公司的担保;七、公司股权转让;七、公司股权转让;七、公司股权转让;七、公司股权转让;七、公司股权转让;七、公司股

2021-10-23 约小于1千字 41页立即下载

银行客户经理销售技巧培训.ppt 1.寒暄语不一定具有实质性内容，而且可长可短，需要因人、因时、因地而异，而它却不能不具备简洁、友好与尊重的特征。2.寒暄语应当删繁就简，不要过于程式化，像写八股文。例如，两人初次见面，一个说：久闻大名，如雷贯耳，今日得见，三生有幸，另一个则道：岂敢，岂敢！搞得像演出古装戏一样，就大可不必了。3.寒暄语应带有友好之意，敬重之心。既不容许敷衍了事般地打哈哈，也不可用以戏弄对方。来了，瞧您那德性，喂，您又长膘了，等等，自然均应禁用。注意事项:第31页,共40页，星期六，2024年，5月赞美的技巧学会赞美别人故事：一个富翁特别喜欢吃烤鸭，就用重金聘用了一名厨师，每天为他做烤鸭。厨师烹制的烤鸭很美味，但

2024-07-24 约6.52千字 40页立即下载

银行客户经理信贷培训.pptx 银行客户经理信贷培训演讲人：日期：信贷业务基础知识 客户经理角色定位与职责客户分析与需求挖掘方法信贷产品介绍与营销技巧风险识别、评估与应对措施业务流程优化与效率提升途径目录 01 信贷业务基础知识信贷业务是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得利润。包括授信业务、贷款业务、担保业务等。信贷业务分类信贷业务定义建立贷款关系、贷款申请、贷前调查、贷款审批及发放、贷后检查、贷款收回与展期、信贷制裁等。信贷业务流程遵循银行内部信贷政策和规定，确保业务流程的合规性和风险控制。操作规范风险评估对借款人信用状况、还款能力、担保情况等进行全面评估，

2024-05-25 约2.63千字 33页立即下载

银行客户经理培训(PPT_427页).ppt (海量营销管理培训资料下载) 讲师介绍徐建明恒星理财顾问（上海）有限公司 CEO 上海点金理财培训有限公司总经理《理财周刊》特约理财顾问多家媒体专栏作家 e-mail: james@51LC.com 目录第一部分：理财基础理财的基本概念理财业起源、发展与现状理财的目标、价值与内容理财的基本原理和有关公式理财规划的基本流程目录第二部分：宏观环境与理财工具宏观环境与个人理财各投资渠道的比较与分析当前环境下投资理财策略和思路目录第三部分：家庭综合理财实务（一）生涯规划和理财目标家庭财务的诊断与分析构建一个安心的生活体

2019-07-23 约3.1万字 427页立即下载

银行理财业务客户经理培训.ppt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * QFII * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2019-04-25 约3.17万字 427页立即下载