山东沃华医药科技股份有限公司摘要.PDF

山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua PharmaceuticalCo.,Ltd. 非公开发行股票预案 2008 年 3 月 1 特 别 提 示 1、山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”）非公 开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十八次会议审议通过。 2、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。 发行对象应符合法律、法规规定的条件。 3、本次非公开发行股票数量为不超过1200万股(含1200万股)。具体发行数量 将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行 相应调整。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日 （2008年3月25日）,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的百分之九十，即发行价格不低于23.04元/股，具体发行价格将提请股东大会授 权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应 调整。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司2008年第1次临 时股东大会审议批准并报中国证监会核准。 2 一、本次非公开发行股票方案概要 （一）本次非公开发行的背景和目的 1、本次非公开发行的背景 公司自2007年1月上市至今的一年多时间里，按照既定的发展战略，在治理结 构、企业文化建设、研发能力提升、生产条件升级、营销能力提高、品牌树立等方 面进行了不懈的努力，为做实主营业务，积累爆发增长核心能力，谋求更加长远的 健康发展奠定了基础。这一年中国医药行业经历着史无前例的巨大变革，一系列国 家宏观医药政策的出台，使医药行业产业链的“研、产、供、销”等所有环节都为 国家政策强力介入，医药行业更大依赖于国家宏观政策的影响。政策及内外环境变 化要求企业必须依靠综合竞争能力才能适应生存和发展的严酷现实和格局；医生和 患者在新形式下面临健康需求变化，成为最重要的客户和市场要求。上述内外环境 的变化，形成了挑战和机遇并存，机遇大于挑战的行业大背景。 企业的竞争力是指一个企业独特的特质，不可效仿，不易替代，且必须与企业 内部的核心资源相匹配。任何一个有着远大理想的优秀企业都必须正视现实，冷静 对待，只有顺势有为，正确应对，才能在前所未有的机遇和挑战中，取得竞争和成 长优势，并通过务实高效的经营将优势转化为胜势，实现企业的跨跃式成长。本次 非公开发行就是在这样一个背景下的主动应对和战略选择，也是医药上市公司具有 的独特优势和明智之举。 （1）“中西医并重”，党中央吹响全面复兴中医药的政策号角 2007年10月15日，胡锦涛总书记代表党中央在党的十七大工作报告中，首次 将“中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”写入党代会的报告，党中央 坚定不移扶持中医药和民族医药发展的方针吹响了新时期全面复兴中医药的政策号 角。 2007年3月，国务院成立以吴仪副总理为组长、19个部委局领导为成员的中医 药工作部际协调小组，加强有关部门的统筹协调，出台一系列体现中医药发展规律 和特点的政策措施，大力扶持中医药事业发展，在全国掀起发展中医药的热潮。 同时，国务院十六个部门联合发布《中医药创新发展规划纲要（2006－2020）》， 3