新湖中宝公开发行2015年公司债券发行公告.PDF

A 股股票简称：新湖中宝 股票代码：600208 新湖中宝股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口） 公开发行 2015 年公司债券 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） （深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7 层、8 层） 签署日期：2015 年 7 月 20 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、新湖中宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新湖中宝” ）向社 会公开发行面值不超过35 亿 （含35 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券” ） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1654 号文核准。 新湖中宝本次债券采取一次性发行的方式，在中国境内公开发行不超过 35 亿元（含35 亿元）公司债券。 2、新湖中宝本期债券发行面值为350,000 万元，每张面值为人民币100 元， 共3,500 万张，发行价格为100 /张。 3、本期债券评级为AA 级，主体信用等级为AA 级；本期债券上市前，本 公司最近一期末（2015 年3 月31 日）合并报表中所有者权益为211.86 亿元， 资产负债率为71.78%；本期债券上市前，本公司2012 年、2013 年和2014 年 合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为23.09 亿元、9.83 亿元和10.82 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14.58 亿元，预计不少于本期 债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券为无担保债券。 5、本期债券为5 年期。票面利率存续期内前3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2 年票面年利率为本期债券存续期 前3 年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2 年固定不变。 本期债券票面利率询价区间为 5.5%~7.0%，最终票面利率将根据簿记建档 结果确定。 发行人和联席主承销商将于2015 年7 月22 日（T-1 日）以簿记建档的方 式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利 率。发行人和联席主承销商将于2015 年7 月23 日（T 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 1 6、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的 方式。网下申购由发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网 下发行” 中“ （六）配售。 7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超过10,000 手的必须是1,000 手（100 万元）的 整数倍。联席主承销商另有规定的除外。 8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象