东兴证券-人形机器人行业专题（一）：新技术前瞻专题系列（八），传感器的技术路径、竞争格局与产业重构.pdf
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兴
证人形机器人专题（一）：
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有传感器的技术路径、竞争格局与产业重构
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司——新技术前瞻专题系列（八）
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券
研
究分析师刘航执业证书编号：S1480522060001
报研究助理
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Q1人形机器人具有哪些传感器？
传感器是机器人感知物理世界的窗口，也是机器人迈向智能化的基础。机器人在智能化发展过程中，不断对感知、交互、运动和控制等多个模块提出更高要求，而传感器在这些模块中发挥着重要作用。传感器感知环境，获取关于周围世界的信息感知决策微处理器、计算机或神经网络处理分析机械臂、双足或轮子等移动装置或加热/制冷设备等非移动装置执行相关工作执行图1：传感器的组成资料来源：知网，东兴证券研究所
开发高分辨率和具有多点接触检测能力的仿人电子皮肤（触觉传感器）推出高灵敏检测多种气体的仿生嗅觉传感器开发集成高精度仿生眼与类脑处理算法的视觉传感器推出宽频响、高灵敏的仿生听觉传感器2023年
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Q1
人形机器人具有哪些传感器？
传感器是机器人感知物理世界的窗口，也是机器人迈向智能化的基础。机器人在智能化发展过程中，不断对感
知、交互、运动和控制等多个模块提出更高要求，而传感器在这些模块中发挥着重要作用。
图1：传感器的组成
资料来源：知网，东兴证券研究所
传感器机械臂、双足或
微处理器、计轮子等移动装置
感知环境，获感知算机或神经网决策或加热/制冷设执行
取关于周围世络处理分析备等非移动装置
界的信息执行相关工作
2023年11月2日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》指出，想
要让机器人智能化、类人化，需要聚焦人形机器人专用传感器，面向复杂环境感
知需求，突破视、听、
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——人形机器人系列深度PPT(四)
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邮箱
证书编号
邱世梁
qiushiliang@
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分析师
邮箱
证书编号
王华君
wanghuajun@
S1230520080005
研究助理
邮箱
姬新悦
jixinyue@
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1、传感器：人形机器人感知内外部环境的基础，预计产业化成熟后在人形机器人BOM成本中占比合计约22%
人形机器人主要包含四大核心技术模块：环境感知模块、智能Al芯片模块、运动控制模块、操作系统模块。其中环境感知模块主要由负责数据采集与环境认知的传感器构
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u传感器：人形机器人感知交互基础，重视技术路线变化及产业进展。人形机器人传感器主要分布于传感系统，常见的类型包括视觉、触觉、听觉传感器，嗅觉和味觉传感器可能在人形机器人特定应用场景中应用。目前六维力传感器、激光雷达、柔性电子皮肤、高性能惯性测量单元（IMU）及力控扭矩传感器等在该领域具有较高
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邮箱：huangrl@
分析师：石城
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u传感器：人形机器人感知交互基础，重视技术路线变化及产业进展。人形机器人传感器主要分布于传感系统，常见的类型包括视觉、触觉、听觉传感器，嗅觉和味觉传感器可能在人形机器人特定应用场景中应用。目前六维力传感器、激光雷达、柔性电子皮
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传感器：人形机器人与外界互动核心零部件
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传感器技术在人形机器人中的应用.docx
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传感器技术在人形机器人中的应用
前言
随着人形机器人技术的日益普及，法规与伦理的完善也将成为未来发展不可忽视的一环。各国政府和国际组织将更加重视机器人相关的法律法规建设，尤其是在数据安全、隐私保护、机器人行为规范等方面，以确保机器人技术能够在人类社会中健康、可持续地发展。
人形机器人的发展离不开能源技术的进步。未来的机器人将采用更加高效、持久的电池系统，增强自主活动能力，解决现有机器人存在的电池续航问题。固态电池、氢燃料电池等新型能源技术的发展将为人形机器人提供更长的使用时间和更快的充电速度，从而更好地满足商业和家庭的使用需求。
人形机器人行业的资本投入正在
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汽车行业人形机器人系列专题之六维力传感器：高价值和高壁垒的力控核心部件，国产供应商持续发力.docx
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
证券研究报告
内容目录
TOC\o1-2\h\z\u传感器：人形机器人感知层、控制层关键部件 6
传感器是人形机器人与环境交互的重要桥梁，力传感器价值量高 6
人形机器人打开力传感器广阔应用空间 7
六维力传感器：高壁垒、高价值的精准力控传感器 10
六维力传感器是人形机器人精准力控的关键 10
应变式六维力传感器精度高、较成熟，应用广泛 12
难点：设计、算法、标定以及工艺多维壁垒 16
结构设计：弹性体和应变片设计涉及多个关键点 16
解耦：结构、算法双解耦难度高 18
标定与检测：六维
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正文目录
传感器是人形机器人关节核心零部件 3
传感器是人形机器人与外部环境交互的关键纽带 3
传感器是机器人感知系统核心，价值量占比较高 4
力控：机器人力控必不可少，力传感器为核心零部件 5
力控为机器人运动的核心 5
六维力传感器是人形机器人实现智能化控制重要传感器 6
六维力传感器性能优异，但技术壁垒较高 8
六维力传感器国产厂商入局者增加，市场空间有望实现快速增长 11
触觉：赋予人形机器人敏锐的“触感” 13
电子皮肤概述和技术分类 13
制备柔性触觉传感器核心：材料和结构以及制造工艺 16
触觉传感器厂商梳理 20
视觉：使得机器人
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人形机器人系列报告：灵巧手与传感器，拟人化与智能化(202401).pdf
灵巧手与传感器，拟人化与智能化
——人形机器人系列报告
核心观点
⚫灵巧手是人形机器人“小脑”实现灵巧操作、人机交互的重要载体，向高集成度和
智能化发展。灵巧手是一种高度灵活、复杂的末端执行器，在机器人与环境交互中
起关键作用。灵巧手因其能够模仿人手的各种灵巧抓持和复杂操作能力，广泛应用
于航空航天、医疗、智能制造等领域。根据Statista数据，2021年全球机器人灵巧
手市场规模约为11.6亿美元，预计在2030年增长至30.35亿美元，2022-2030年间
CAGR为10.9%。
⚫空心杯电机是灵巧手的核心部件，国产替代空间广阔。空心杯电机是一种特殊的直
流电机，采用无铁芯转子性能优异
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人形机器人系列专题（一）
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电子行业强于大市（维持）
证券分析师
陈福栋投资咨询资格编号：S1060524100001
徐勇投资咨询资格编号：S1060519090004
2025年3月13日
请务必阅读正文后免责条款
投资要点
人形机器人潜力巨大，智能感知是核心子系统之一。人形机器人目前尚处于产业早期阶段，由于其拟人属性，未来有望深刻变革人类生
产生活方式，市场潜力巨大。感知层是人形机器人核心子系统之一，人形机器人通过视觉、力觉、触觉等多传感融合协调完成对环境的
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2025年人形机器人行业的竞争格局
前言
人形机器人最广泛的应用领域之一是服务行业。在酒店、餐厅、医疗、教育等领域，机器人能够替代传统的人工服务工作，提供信息查询、迎宾、送餐、陪伴等功能。例如，许多酒店已经开始使用人形机器人来迎接客人、引导客人到达房间或提供房间服务。医疗领域中的机器人能够为老年人或行动不便的患者提供护理服务，甚至参与简单的诊断与手术操作。
根据多个市场研究报告，全球人形机器人市场将在未来十年呈现爆发式增长。2024年人形机器人市场的总价值预计将达到数百亿美元，随着技术的成熟以及应用领域的拓展，市场规模将继续扩大。特别是在智能家居、教育、医疗
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份——新技术前瞻专题系列（二）
有
限
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分析师刘航执业证书编号：S1480522060001
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券分析师石伟晶执业证书编号：S1480518080001
研分析师刘蒙执业证书编号：S1480522090001
究分析师张永嘉执业证书编号：S1480523070001
报
告
东兴证券研究所
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Q1:玻璃基板是什么？玻璃基板是下一代芯片基板，核心材料由玻璃制成。玻璃基板封装关键技术为TGV。玻璃基板产业链包括生产、原料、设备、
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证券研究报告2025年03月31日湘财证券研究所
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相关研究：核心要点：
关注人形机器人传感器三大细分方向：力觉、触觉和视觉
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的核心部件，起着至关重要的作用。对于人形机器人而言，其主要感知维
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度包括力觉、触觉、视觉等三大方面。根据我们测算，特斯拉人形机器人
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