个人财务总结与规划-个人理财师演讲.pptx
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个人财务总结与规划
个人理财师演讲
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Agenda
介绍
投资组合表现
核心观点
行动计划
财务规划要素
01.介绍
个人理财师的财务规划演示
个人投资者
财务总结与规划
个人理财师
02.投资组合表现
投资组合优秀表现
分散投资定期平衡
超越市场平均水平
投资回报率
03.核心观点
优化投资组合和合理的财务规划
税务优惠政策
合理的财务规划
分散投资与定期重新平衡
优化投资组合
04.行动计划
财务规划和投资策略
评估投资组合
长期投资：稳健增长
税收优惠政策
05.财务规划要素
个人财务规划的关键要素
税收递延型投资工具
个人养老金计划
时间规划
投资目标
风险偏好
Thankyou
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