603600_永艺股份招股说明书.pdf

浙江永艺家具股份有限公司 Zhejiang UE Furniture Co., Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层）     浙江永艺家具股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）本次拟发行股数：不超过2,500万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：10.22元 预计发行日期：2015年1月15 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 公司拟公开发行新股数量不超过2,500万股，且不低于发行后总股本的25% ；公司 股东不公开发售股份 发行后总股本：不超过10,000万股 招股说明书签署日期：2015年1月14 日 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 发行人实际控制人张加勇、尚巍巍和控股股东安吉永艺投资有限公 司，以及股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：自发行人首次公 开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在 所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 发行人股东何烽承诺：自发行人股票上市之日起一年内，并且自本人 受让发行人股权的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理本人于本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购 本次发 行前股 该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 东所持 发行价。 股份的 流通限 发行人股东浙江蓝山和张茂承诺：自发行人股票上市之日起一年内， 制和股 东对所 并且自本人投资入股发行人的工商变更登记手续完成之日起36个月内，不 持股份 转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的发行人股份，也不由发 自愿锁 定承诺 行人回购该部分股份；但如果发行人在本人投资入股的工商变更登记手续 完成之日起一年之后发行上市，则前述36个月的锁定期承诺将自动终止。 发行人股东阮正富承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一 年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内 无减持公司股份意向。 发行人股东黄卫书承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一 年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人 1-1-1 浙江永艺家具股份有限公司 招股说明书 股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任发行人董事、高级管理人员的张加勇、尚巍巍、阮正富、何烽承 诺：在担任永艺家具董事、高级管理人员期间，除上述股份锁定外，每年 转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25% 。离职后半年内不转让所持 有公司的股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50% 。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在上述期间发生派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项的，股价应作相应调整），其持有公司股票的锁定 期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。