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金融销售个人工作计划（共9篇）

金融销售个人工作计划第1篇

（一）行业分析

一个新行业的诞生，人们对它的认识都需一个循序渐进的过程。正如上世

纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀

疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股

票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，

就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹

的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的

时候，人们才逐渐接受并大胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者

一一股民。在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股

市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和

出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。

处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市

场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又

担心。担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对炒黄

金’这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。这就需我们这类型公司的参与并

多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从

而避免产生不必的恐慌和担心.

（二）市场分析

20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供

了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也

是对我国金融本市场体系的完善，有利于规范和弓I导场外黄金交易市场发展。

这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了

国内金融投领域的先河。它与其他诸如股票等投理财产品不同，而是结合了

股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投理财产品，在

部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。

为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个

行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心

听取，努力改进和完善。这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金

属行业的发展。

在国外已经发展成熟的贵金属投市场，在国内还属于这个市场的导入期，

但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题

也不少。这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有

极其重要的作用。怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所

有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投市场，并参与到其中获得巨大收

获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象”

（三）竞争对手分析

根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投咨询公司

约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居

多。主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区

黄金品种等。

近期天市工商银行与山东金创投资公司合作，在天市大面积宣传上海黄

金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将‘藏金于民

”的理念进行推广。其他稚微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以

银行为依托，公共媒体为介质，在天市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相

关业务。

一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠