哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方公告.pdf

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-003 哈尔滨空调股份有限公司 控股股东公开征集股份受让方公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：哈空调或公司）控股股东哈尔滨 工业投资集团有限公司 （以下简称：工投集团）采用公开征集方式协议转让所 持哈空调95,835,168 股股份（占公司总股本的 25.00%），在公开征集股份受让 方所规定的日期内，工投集团能否征集到拟受让方存在不确定性；本次股份转 让事项须报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，在规 定日期内征集到最终受让方后，能否获得相关部门的批准以及股份转让是否能 够实施也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ● 本次公开征集拟受让方的基本条件中包括业绩对赌内容：“控股权转让 后，受让控股权的拟受让方应确保上市公司 2017 年至 2019 年空调主业实现营 业收入累计不少于20 亿、净利润累计不少于0.6 亿，并与工投集团签订业绩对 赌协议（未实现承诺的净利润业绩，差额部分由受让控股权的拟受让方补偿给 工投集团）。” 哈空调收到控股股东工投集团的通知，工投集团拟以公开征集受让方的方式 转让所持哈空调的部分股份。2017 年1 月13 日，工投集团接到黑龙江省国有资 产监督管理委员会《黑龙江省国资委关于原则同意哈尔滨工业投资集团有限公司 协议转让哈空调股份的批复》（黑国资产【2017】15 号），黑龙江省国资委已原 则同意工投集团通过公开征集受让方的方式协议转让所持哈空调无限售条件流 通股 95,835,168 股，占哈空调总股本的25%。本次股份转让完成后，哈空调的 控股股东将发生变化，现将工投集团本次股份转让的具体情况和要求公告如下： 一、拟转让股份数量及涉及的上市公司名称、基本情况 （一）上市公司名称：哈尔滨空调股份有限公司 （二）上市公司基本情况 证券简称：哈空调 证券代码：600202 上市日期：1999 年6 月3 日 法定代表人：杨凤明 总股本：383,340,672 股 注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路哈高科技术开发区26 号 经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘 设备、散热器制造及技术服务、技术咨询；仓储、货物运输（分支机构）；经销 有色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料（法律、行政 法规和国务院决定的前置审批项目除外）；按外经贸部批准的范围经营进出口业 务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外 工程所需的劳务人员；开展本企业的“三来一补”业务。 截至2016 年9 月30 日，哈空调未经审计的总资产为199,171.56 万元，归 属于母公司所有者的净资产为 78,049.31 万元；2016 年 1 至 9 月的营业收入 21,871.76 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,245.51 万元。 （三）拟转让股份数量 工投集团持有哈空调 130,449,385 股，占哈空调总股本的 34.03%；本次拟 协议转让无限售条件流通股95,835,168 股，占哈空调总股本的25.00%。转让后 工投集团持有哈空调34,614,217 股，占哈空调总股本的9.03%。 二、本次股份转让的价格 根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员令第 19 号）的规定，本次股份转让价格 不低于股份转让信息公告日前30 个交易日的哈空调股票每日加权平均价格的算 术平均值（每股人民币 11.74 元）。最终价格将在拟受让方的报价基础上依据有 关规定及综合考虑各种因素确定。 三、公开征集的拟受让方的基本条件 本次拟受让工投集团所持有的哈空调股份的意向受让方（以下简称：拟受让 方），要与哈空调有一定的业务相关性，同时拟受让方应具备以下基本条件： （一）拟受让方为依据我国法律设立并有效存续的企业法人，本次控股权转 让不接受联合受让； （二）拟受让方或其控股股东、实际控制人应设立三年以上，最近三年连续