保险销售工作计划保险业务员工作计划(八篇).pdf

保险销售工作计划保险业务员工作计划

一、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条

件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信

息。

三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取

多样化形式，把学业务与交流技能向结合。

四、今年对自己有以下要求

1、每周要增加____个以上的新客户，还要有____到____个潜在客

户。

2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改

正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有

可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问

题上你和客户是一直的。

5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与

同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户

一好印象，为公司树立更好的形象。

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7、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要

先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任

务。

8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无

二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探

讨，才能不断增长业务技能。

10、为了今年的销售任务每月我要努力完成？到？万元的任务

额，为公司创造更多利润。

保险销售工作计划保险业务员工作计划（二）

在总公司价值经营的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精

神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全

年任务目标，特制定本工作计划：

一、指导思想

以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城

乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速

发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，

业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完

成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标

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1、建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础

上，新育成____名业务总监，____名高级业务经理，____名业务经

理，资深理财顾问达到____人（其中上半年完成____人，下半年完成

____人）。完成城区两个营销分部、____个主要农村网点的高立工作;

积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到

____人，准股东队伍争取扩大到期____人。

2、全年寿险价值保费考核目标____万元，奋斗目标____万元。

3、组织举办____期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上

的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4、建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5、加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立

体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6、设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供

一些较实用的营销工具。

三、方案措施

1、战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战

通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保

险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营

为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好

依据。

2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才

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组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格

局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨

干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方

案。

3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人

与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有

据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的