职业技术学院财富管理专业《金融产品营销实务》课程标准.pdf
XXXX职业技术学院
高等职业教育专科
金融产品营销实务
课程标准
2（02X年版）
教学院部：金融与会计学学院
执笔人：______________________
审核人：______________________
订日期：202X年6月
修订日期：202X年5月
XXXX职业技术学院教务处制
二0二X年五月
目录
金融产品营销务课程标准3
一、课程性质与任务3
一（）课程性质3
二（）课程任务3
二、学科核心素养与课程目标3
一（）学科核心素养3
（二）课程目标4
三、课程结构5
（一）课程模块5
（二）学时安排5
四、课程内容6
（一）基础模块6
【内容要求】10
（二）务操作模块12
【内容要求】15
五、学业质量16
一（）学业质量内涵16
（二）学业质量水平18
六、课程施22
一（）教学要求22
（二）学业水平评分24
（三）教材编写要求25
（四）课程资源开发与学习环境创设25
（五）教师团队建没26
（六）对学校施本课程的要求27
附录教学设备设施配备要求27
一、金融产品营销教学机房设备设施配备要求基（础模块教学必配）
27
二、金融产品营销综合训室设备设施配备要求（可根据拓展模块教
学需要选配）29
2
金融产品营销务课程标准
一、课程性质与任务
一（）课程性质
高等职业教育专科金融产品营销课程是财富管理专业学生必修的
专业核心课程。学生通过学习本课程，使学生能够具备金融产品营销员
的基本素养，掌握金融产品营销信息调研、客户信息的搜集与整理、客
户需求的挖掘、金融产品的说明、客户异议处理与促成等技能；能够具
备现代市场营销意识、掌握金融产品营销技能、使学生养成善于观察、
独立思考的习惯；通过教学过程中的案例分析及工作任务的施及操练，
提高其际应用技能；通过参与企业的际金融产品营销的践，强化
学生的职业道德意识和职业素质养成意识，树立正确的信息社会价值观
和责任感，为其职业发展、终身学习和服务社会奠定基础。
二（）课程任务
全面贯彻党的教育方针，落立德树人根本任务，满足国家金融业
发展战略对人才培养的要求，围绕高等职业教育专科投资与理财、财富
管理等专业对金融产品营销学科核心素养的培养需求，吸纳金融产品营
销领域的前沿技术，通过理一体化教学，提升学生应用金融产品营销
解决问题的综合能力，使学生成为德智体美劳全面发展的高素质营销技
能人才
二、学科核心素养与课程目标
一（）学科核心素养
学科核心素养是学科育人价值的集中体现，是学生通过课程学习与
践所掌握的相关知识和技能，以及逐步形成的正确价值观、必备品格
和关键能力。高等职业教育专科金融产品营销务课程学科核心素养主
要包括信息意识、发掘客户需求、金融产品分析