300213_佳讯飞鸿招股说明书.pdf

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 Beijing Jiaxun Feihong Electrical CO.,LTD. （北京市海淀区地锦路5 号院 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 佳讯飞鸿首次公开发行股票申请文件 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,100万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 22 元 预计发行日期 2011 年4 月25 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,400 万股 公司主要股东林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红、韩 江春、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞 鸿股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿 回购该部分的股份。其他股东承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或 本次发行前股东所持 间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份。 股份的流通限制及股 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、 东对所持股份自愿锁 王翊、刘文红、韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及 定的承诺 林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关联自然人股东李美英、林淑 艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩江春的 关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内 每年转让的股份不超过其直接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让和委托他人管理其本次发行前已 直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年4 月6 日 1-1-1-1 佳讯飞鸿首次公开发行股票申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何