企业业务流程管理办法.docx

?一、总则

1.目的

为规范企业业务流程，提高工作效率，确保各项业务有序开展，实现企业战略目标，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于企业内部所有业务流程的设计、执行、监控与优化。

3.基本原则

-流程导向原则：以业务流程为核心，打破部门壁垒，实现跨部门协同工作。

-简洁高效原则：流程设计应简洁明了，减少不必要的环节，提高工作效率。

-风险可控原则：识别流程中的风险点，采取有效措施进行防控，确保业务活动安全。

-持续优化原则：根据企业内外部环境变化，不断对流程进行优化和改进。

二、业务流程管理组织与职责

1.流程管理委员会

-组成：由企业高层管理人员、各部门负责人等组成。

-职责：负责审定业务流程管理的方针、政策和重大决策；审批业务流程体系架构和重要流程文件；协调解决流程管理中的重大问题。

2.流程管理部门

-职责：负责制定业务流程管理制度和流程框架；组织流程的设计、优化和整合；监督流程的执行情况，定期进行流程评估和分析；协调各部门解决流程执行中的问题。

3.各部门

-职责：负责本部门业务流程的梳理、优化和执行；配合流程管理部门开展流程相关工作；对流程执行情况进行自我评估和改进。

三、业务流程设计与开发

1.流程设计原则

-以客户为中心：充分考虑客户需求，确保流程能够提供优质的产品和服务。

-端到端视角：从业务起点到终点进行整体设计，避免出现流程断点和重复劳动。

-岗位与流程匹配：明确各岗位在流程中的职责和工作内容，确保流程的有效执行。

2.流程设计步骤

-流程调研：了解业务现状，收集相关信息，包括业务活动、工作流程、存在问题等。

-流程分析：对调研信息进行分析，识别流程中的增值活动和非增值活动，确定流程的关键环节和风险点。

-流程设计：根据分析结果，设计新的业务流程，明确流程的输入、输出、活动步骤、责任人、时间要求等。

-流程评审：组织相关部门和人员对设计好的流程进行评审，提出修改意见和建议，确保流程的合理性和可行性。

-流程审批：将评审通过的流程提交流程管理委员会审批，审批通过后正式发布实施。

3.流程文件编制

-流程说明书：详细描述流程的目的、范围、流程步骤、关键控制点、相关部门和岗位职责等内容。

-流程图：以图形化的方式直观展示流程的运作过程，便于理解和执行。

-流程表单：设计与流程相关的各类表单，用于记录流程执行过程中的数据和信息。

四、业务流程执行与监控

1.流程培训

-在新流程发布后，由流程管理部门组织相关部门对涉及岗位的人员进行培训，确保员工熟悉流程内容和操作要求。

-培训方式可包括集中授课、现场演示、在线学习等多种形式。

2.流程执行

-各部门和岗位人员应严格按照流程文件的要求执行流程，确保业务活动的标准化和规范化。

-在流程执行过程中，如发现问题或需要调整流程，应及时向流程管理部门反馈。

3.流程监控

-流程管理部门通过定期检查、数据分析、现场观察等方式对流程执行情况进行监控。

-建立流程监控指标体系，对流程的关键环节和绩效指标进行跟踪和评估，及时发现流程执行中的偏差和异常情况。

-对于监控中发现的问题，应及时发出整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改效果。

五、业务流程评估与优化

1.流程评估

-定期（每年至少一次）对业务流程进行全面评估，评估内容包括流程的运行效率、效果、适应性、合规性等方面。

-采用定性与定量相结合的评估方法，如问卷调查、数据分析、专家评估等，收集评估数据和信息。

-根据评估结果，编写流程评估报告，总结流程运行情况，分析存在的问题和原因。

2.流程优化

-根据流程评估报告，确定需要优化的流程和优化目标。

-组织相关部门和人员对需要优化的流程进行深入分析和讨论，提出优化方案。

-对优化方案进行评审和审批，确保方案的可行性和有效性。

-实施优化方案，并对优化后的流程进行跟踪和评估，验证优化效果。

六、业务流程变更管理

1.变更申请

-当企业内外部环境发生变化，需要对业务流程进行变更时，由相关部门或人员提出变更申请，说明变更的原因、内容、预期效果等。