欧美与中国轿运车分析_2017年.pptx

1 专题：轿运车分析报告 2017年03月06日 2 1 欧美汽车物流行业现状 2 中国汽车物流行业趋势 3 2017-2018轿运车需求测算 目录CONTENT 3 欧美汽车物流对比 欧洲 美国 运输方式呈现多元化，以多式联运为主 铁路运输为主 品牌众多且分散，各国公路货运政策不同，公路运输成本高 铁路密度大里程长，进出口大国且生产厂离海岸线较远，汽车物流行业以铁路公司为主导 以中置轴车型为主，车头有牵引和载货两种 以半挂车为主，搭配部分中置轴，长头车比例较高 各国法规各不相同，车长限制从18.75米至27.25米不等，装车数量在8-13辆左右 允许车辆总长22.86m，装载车后车辆前后允许伸出车外，允许向前伸0.91m，向后探出1.22m，装车数量也在9-11辆 主机厂在不同国家选择不同的物流公司，物流企业多只负责本国及周边，采用多式联运并将公路运输外包 多和铁路整车物流企业合作，以铁路为主，搭配其他运输方式 运输方式 形成原因 使用车型 法规限制 行业举措 4 欧洲汽车物流市场趋于多元化，公路运输受限，多式联运较为流行 资料来源：专家访问 欧洲铁路及水运整车物流 欧洲各种运输方式所占比重 1.1 欧洲汽车物流现状 5 欧洲整车运输格局主要原因：欧洲汽车品牌繁多，分布在多个国家，再加上各国公路货运政策不同，公路运输装载量低，成本高，从而刺激了多式联运的发展 欧洲汽车品牌繁多，分散 各国不尽相同的公路货运政策 资料来源：案头研究 6 欧洲主机厂在不同国家会选择不同物流企业，各物流企业大多只做周边的物流服务，大多采用多式联运方式，并将公路运输外包给第四方 欧洲主机厂在不同国家选择不同的物流企业 戴姆勒奔驰与不莱梅物流的合作方式 不莱梅物流负责奔驰德国国内1/4销量的物流 将铁路直接由不莱梅港修至奔驰各生产厂 不莱梅港出口的轿车大多通过海运的方式 不能由铁路完成的短距离运输通过外包由公路完成 资料来源：案头研究 7 欧洲汽车物流使用最多的是中置轴轿运车，也有部分半挂和全挂组合 中置轴挂车的优势：中置轴挂车具有超低底盘，离地间隙小，转弯半径小；能有效提高运输效率，安全性能好，尤其是单排中置轴轿运车，能极大降低发生事故的概率；节省油耗和资源 欧洲轿运车品牌众多，以中置轴为主 8 欧洲轿运车车头分为牵引车和载货车两类，现阶段以载货车居多 类型1：利用牵引车改装 类型2：利用载货车底盘改装 9 以载货车底盘改装的轿运车：以Kässbohrer为例（代表欧洲最高水平），最常采用的是4×2的底盘；也有采用6×2的底盘；挂车和主运输车参数接近，利于装卸 4×2改装的主运输车 中置轴全挂车 挂车参数 主运输车参数 以4×2底盘为主，也有少量采用6×2 主流底盘包括Mercedes-Benz Actros、MAN TGX和VOLVO FH16 轴距5.4米至5.6米之间，车身长度在11.27-12.3米 下层甲板入口高度最大为2.05 m，上下层甲板入口的宽度分别为2.405 m和2.325 m 挂车总长10.3米，宽度为2.55米 加班入库高度最大为2.24米 上下层甲板入口的宽度分别为2.4 m和2.325 m，这和主运输车的相应参数非常接近 高度不超过4米 10 以牵引车改装的轿运车：以牵引车改装的轿运车拥有更好的灵活性和安全性，其中沃尔沃和雷诺最新推出的轿运车就分别以沃尔沃FM和雷诺D系列为牵引头。 主运输车及挂车示意图 沃尔沃FM轿运车 整车总重21.45吨，3.9米的长轴距 6X2带后提升桥底盘，9吨前桥，4.5吨提升桥，11.5吨驱动桥 搭载了D13K发动机，13升大排量，最大460马力，匹配了I-Shift自动变速箱 整车总重18吨，2.3米宽驾驶室 装载雷诺DTI-11升发动机，最大可输出430马力，最大扭矩也达到2050N.m，而且该款发动机制动功率也可达到300千瓦。与发动机搭配的是12挡手自一体变速箱 11 装车数量：欧洲各国对轿运车长度的限值各有不同，总体看单车运能在8-13辆左右 欧洲各国车辆运输车尺寸限制政策 资料来源：专家提供 12 1.2 美国汽车物流现状 美国汽车物流方式以铁路运输占比最高，占比高达70%，公路运输作为末端配送 数据来源：长久物流，长江证券 美国汽车物流主要方式占比 公路运输主要作为末端配送 美国商品车运输以铁路为主（70%-80%）；公路运输作为末端配送； 二手车运输基本采用公路运输，是公路最主要的长距离货源； 真正具有较好盈利能力的公路运输商是末端配送商和二手车承运商；专职从事商品车长距离运输的公路物流企业，盈利能力较差。 13 美国汽车物流铁路运输占优的原因： 铁路运费低并且美国进出口市场远 美国铁路分布密度大，长度长 寡头垄断的市场格局 美国铁路里程长、密度大、货运供给充足； 美国是汽车